疫情衝擊 電子業Q2訂單敲不定

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2020/03/02 第4556期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 疫情衝擊 電子業Q2訂單敲不定 國際科技產業 越南管控人流 衝擊三星鏈 出現肺炎確診 三星龜尾部分廠房將關閉 通訊產業 這一次…井琪的專業凌駕賭性 消費力減 手機市場罩陰霾 井琪：5G競速 遠傳彎道超車 資訊產業 中小矽晶圓、CIS 訂單有撐 吳昕霈專訪／新光第三代 創業不靠家人 吳昕霈專訪／WeMo創新 打造智慧車聯網 疫情衝擊 電子業Q2訂單敲不定 本報綜合報導/經濟日報 新冠肺炎疫情擴散，打亂電子業接單節奏。業者坦言，往年2月下旬至3月上旬，是洽談第2季的時間點，今年因疫情導致大陸復工延後、民眾防疫減少出門購物使得消費緊縮，終端需求大降等因素衝擊，「第2季訂單根本談不定」，堪稱史上最難敲定訂單的一季。（中小矽晶圓、CIS 訂單有撐） 包括半導體、電子代工、零組件等領域，客戶端為降低拉貨風險，普遍採取「停、看、聽」的保守觀望態度，使得第2季訂單更難談定，這將影響業者生產線調度，以及財務操作，牽連甚大。 業界估計，第2季訂單最快要3月中下旬至4月才能比較明朗，比過往時間點延後至少一個月，這是歷來從未有過的現象，凸顯疫情對產業的影響比預期嚴重。 半導體方面，晶圓代工龍頭台積電因具有特殊產業地位，除非迫不得已，客戶不會第一時間砍單，但中小型業者受衝擊較大。聯電財務長劉啟東不諱言，目前來看疫情確實會對訂單與客戶拉貨造成影響，期盼4月狀況能較明朗。 不願具名的IC設計指標廠則說，大陸終端市場需求確實下滑，客戶生產線產能利用率偏低，現階段對二線供應商的拉貨速度已放慢，不利第2季訂單展望。 最直接與終端客戶連結的IC通路業高層表示，目前市場狀況太難掌握，3月上旬大陸復工情形是觀察指標，尤其悲觀者怕疫情持續蔓延，一旦往樂觀情況發展，先前受到壓抑的需求出籠，會出現V型反轉，導致現階段對備貨的策略，還無法敲定。 代工組裝廠方面，廣達、仁寶、緯創與英業達，均不評論單一客戶與訂單。業者私下透露，目前最大難題是品牌廠銷售狀況恐不如預期，加上自身大陸廠區復工狀況與零組件供料仍未回到正常，挑戰不小，也讓本季訂單掌握度不如往年同期。 此外，美中貿易戰未歇，不少企業被客戶要求轉向到越南、印度、孟加拉、印尼等地生產或採購，以降低對中國大陸的依賴與風險，但大陸以外的供應鏈與生產據點無論規模與良率等狀況都仍待調整，也成為業界頭痛的難題。 零組件廠商坦言，疫情影響「現在就是卡住、也沒人能知道怎麼辦」。若接下客戶訂單，並向下游廠交付訂金，但若屆時供應商沒有辦法出貨，業者恐面臨違約風險，因此目前根本無法確認訂單狀況。相關新聞見A3 （記者李孟珊、陳昱翔 、鍾惠玲、謝艾莉、尹慧中、蕭君暉、簡永祥、李珣瑛） 越南管控人流 衝擊三星鏈 記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報 繼大陸新冠肺炎疫情擴大，衝擊華為、小米、OPPO、vivo等當地品牌，代工廠也因復工率不高，影響蘋果iPhone出貨之後，越南也宣布新令，嚴控外人入境，市場預料三星將受波及，全球主要手機品牌都難逃疫情影響，台積電、大立光、雙鴻等台灣手機供應鏈全面警戒。 南韓新冠肺炎疫情急遽擴大，越南政府考量防疫必要，宣布即日起所有從南韓入境的人將隔離14天，並且暫停南韓遊客免簽入境措施。 蘋果、華為等手機廠生產製造以大陸為主力，受大陸供應鏈因新冠肺炎疫情失序影響，打亂主要手機廠生產節奏。市場原本認為，三星手機主要生產基地在越南，受疫情衝擊最小，如今越南宣布新令，三星手機生產也恐遭波及，意味全球主要手機品牌生產都將因疫情而受創。 據悉，三星在越南共有二座智慧手機組裝廠，約占其旗艦機種Galaxy系列整體出貨量近五成產能，三星對越南總出口貢獻達25%，若其出貨受影響，衝擊三星及相關供應鏈甚大。 台灣三星供應鏈以鏡頭廠大立光，以及散熱模組廠雙鴻、泰碩、超眾等為主。散熱業者指出，現階段持續出貨到大客戶越南組裝廠，不過，由於南韓疫情升溫，加上越南海關人員管制，後續是否影響三星越南生產基地，仍有待觀察。 業界人士坦言，若疫情無法有效控制，勢必影響終端消費力，屆時三星手機銷售狀況恐受影響，供應鏈也會遭拖累。 分析師指出，日前三星已在美國舊金山發表今年上半年旗艦機種Galaxy S20系列，估計3月中在全球各地上市。三星越南代工廠原本處於產能滿載狀態，隨著疫情擴大，後續新機出貨量是否足夠，牽動後續營運動能與對供應鏈拉貨狀況。 此外，三星正斥資2.2億美元（約新台幣66億元）在越南河內興建智慧手機與其他資訊科技研發中心，此新據點將成為三星重要研發基地之一，並將雇用3,000名越南工程師，但該計畫會不會因疫情因素延宕或生變，已成為市場關注焦點。 出現肺炎確診 三星龜尾部分廠房將關閉 編譯易起宇╱綜合外電/經濟日報 三星電子1日確認，龜尾市智慧手機工廠出現第三名確診罹患新冠肺炎的員工，並宣布將暫時關閉這些員工就職的廠房，預估將關閉至3日。 三星1日表示，已確認一名在龜尾市智慧手機工廠工作的員工罹患新冠肺炎，是該公司員工的第三起確診病例。在該名員工家屬前一天確診罹患新冠肺炎時，三星已表示將暫時關閉這座工廠的部分廠房，外界預估將關閉到3日中午。 三星龜尾廠主要生產三星的Galaxy Z Flip和Galaxy Fold等新世代手機，距離南韓目前確診新冠肺炎人數最多的城市大邱不遠，上月22日就曾因為發現一名員工確診新冠肺炎，而暫時關閉一座廠房三天。 三星2月29日也表示，一名在首爾南方龍仁市半導體工廠工作的員工也罹患新冠肺炎。由於該員工工作地點離員工餐廳很近，已下令暫時關閉餐廳，但晶片產線將維持正常運轉。 除了三星之外，樂金顯示器（LGD）也在2月29日宣布將暫時關閉一座模組工廠三天，因為一名工廠園區內銀行的員工已確診新冠肺炎。樂金這座工廠也和三星一樣位在龜尾的工業區。 現代汽車的蔚山工廠也在2月28日發現一名新冠肺炎確診病例，現代已下令暫停這座工廠的營運。 這一次…井琪的專業凌駕賭性 記者 黃晶琳/經濟日報 5G位置競標前，電信業進入博弈的關鍵24小時，「專業經理人」的井琪打敗「賭性堅強」的井琪，最佳用戶體驗一步都不能讓，花20.3億元買保險，確保遠傳的頻譜位置，拿下心中最肥嫩的「魚前腹」。 取得3.5GHz頻譜是進入5G戰局的門票，好位置則是讓各家公司5G頻譜發揮最佳效益的關鍵。在各種頻譜位置的討論中，外界看到的是魚頭設備不成熟，魚尾會干擾衛星，魚肚最乾淨，設備最成熟。 但事實上，中華電信與遠傳還得面對5G頻譜與4G手機互相干擾的問題，就是所謂的「二次諧波頻率干擾」。 中華電信搶黃金魚肚，除確保最早開台，就是要避開二次斜波頻率干擾，確保充分發揮90M大頻寬效益。 外界曾臆測，如果5G位置標到魚尾段，遠傳拿下的80M頻寬效能將大幅衰減20%，如此一來，砸大錢拿到的頻寬恐大受影響。 井琪說，遠傳同仁評估影響效能跟用戶體驗約5%，但是對5G服務來說，不能讓任何用戶有任何不開心的用戶體驗。 井琪形容自己其實是賭性堅強的人，過去在美國，曾到拉斯維加斯坐上賭桌玩21點，通常跟莊家對賭時，自己的牌不錯，如果莊家拿的牌很好，會提供所有玩家一次買保險的機會，可以拿一個較小的資金買保險，一旦莊家贏了，損失只有買保險金額，但是可保住自己賭金。 井琪笑說：「我從來不買保險，我是賭性堅強的人。」 但是談到位置競標策略，身為專業經理人的井琪，肩負帶領遠傳面對5G戰役，井琪說，於私她是「賭性堅強」，於公則是「不敢賭」，畢竟已經花了400多億元標頻寬，一定要確保位置不會掉到有干擾的區域，即使相互干擾，影響用戶體驗狀況只有1%也不行。 消費力減 手機市場罩陰霾 記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報 新冠肺炎疫情持續擴大，嚴重衝擊全球手機產業景氣，除人員交通運輸管制，生產受阻之餘，消費力仍是最大問題。 目前以華為為首的陸系品牌供應鏈拉貨力道趨緩，三星也因南韓當地疫情嚴重，消費力正快速下滑；至於蘋果新機也傳出恐卡關，無法如期問世，綜合消費力大減以及生產不順等因素，全球手機市場正籠罩陰霾。 法人表示，以三星為例，該公司在南韓手機市占高達八成，但南韓染疫狀況嚴重，當地人已大幅減少出門的時間，消費力因此銳減，因此即使越南生產基地仍可運作，但終端需求不振，仍無法提振三星以及其供應鏈業績表現。 根據南韓當地媒體報導，三星新款旗艦機Galaxy S20出師不利，首日預購量較前一代機種衰退五成。 井琪：5G競速 遠傳彎道超車 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 遠傳總經理井琪表示，遠傳已經彎道超車，與中華電信並列第五代行動通訊（5G）雙雄，未來鎖定「消費者數位生活」與「企業智慧轉型」雙主軸，要成為電信二哥。 5G頻譜競標結束，遠傳以430.42億元拿下3.5GHz黃金頻譜的80M頻寬，僅次於中華電信的90M，在5G競賽的起跑點上，展現絕佳企圖心。在位置競標中，遠傳以20.3億元，拿下心中最肥嫩的「魚前腹」，更在28GHz取得400M，頻譜競標策略與搶進消費者與企業市場兩大策略主軸相呼應。 井琪表示，頻譜之於電信業者，就像建商要擁有土地，標金比預期高很多，但也如預期有業者退出市場。她認為，過去電信產業是一大（中華電信）、兩中（台灣大、遠傳）、兩小（台灣之星、亞太電信）。 從5G競標結果來看，井琪認為，5G產業已經形成大聯盟與小聯盟，大聯盟是擁有90M頻寬的中華電信及擁有80M頻寬的遠傳，小聯盟則是台灣大（60M）與台灣之星（40M），遠傳在5G起跑點上已經彎道超車，打好與中華電信並列5G雙雄的基礎。 井琪指出，5G頻譜成本太高，超出各家預期，好處是在5G市場裡，大家會更理性地投入更多資源做創新服務，拉抬5G服務的價值，而非做價格破壞者。 進入5G時代，電信營收思維也要大轉向。她表示，從4G時代開始，電信業者營收就不僅侷限於傳統語音及數據營收，更加入數位加值；5G時代則要打造環繞著消費者的行動數位生活圈，提供更豐富多元的服務。 井琪認為，智慧手機誕生，打造許多人沒想到的創新服務，從供給端創造需求，5G時代可望複製一個新的循環，有更多創新服務來刺激需求，隨著AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）終端產品愈來愈成熟，可望刺激消費者需求，因此對於5G市場抱持樂觀態度。 井琪也期待5G帶動遠傳營運表現，她分析，4G資費已是跳樓價，消費者也很清楚，不會期待電信業者「跳兩次」，5G資費會走向合理及正常水準，搭配高傳輸速度、低延遲及多元創新服務，一開始消費者可以直覺感受速度的不同，還要加入更多創新加值服務，可望拉抬消費端的營收貢獻。 至於未來電信業之間的合縱連橫，井琪認為，5G策略第一步是優先開台，等5G服務上軌道，再思考策略合作的各種可能。 中小矽晶圓、CIS 訂單有撐 記者簡永祥、鐘惠玲、李孟珊╱台北/經濟日報 新冠肺炎疫情擴大，電子業普遍為第2季訂單狀況混沌而傷透腦筋之際，被動元件、CMOS影像感測器（CIS）、中小尺寸半導體矽晶圓等關鍵零組件因供給缺口仍遠大於需求下幅度，訂單相對有撐。 被動元件雙雄國巨、華新科同步看好營運。國巨指出，新冠肺炎疫情蔓延，旗下大陸工廠產能利用率雖僅約35%至38%，但供給仍遠低於客戶端需求，國巨訂單出貨比（B／B值）超過2，意味手中訂單量是實際出貨的兩倍，成品庫存已低於30天，是十年來最低。 華新科指出，目前供需有一點吃緊，旗下大陸生產線產能利用率最高已達75%，台灣、馬來西亞生產線更是滿載運作。法人預估，近期國巨、華新科兩大廠庫存水位快速去化，在供給有限之下，供需缺口逐步擴大，漲價勢在必行。 半導體矽晶圓廠合晶表示，新冠肺炎衝擊大陸企業生產，該公司已感受轉單效應，台灣兩座廠產能滿載，並調漲6吋矽晶圓等中小尺寸產品報價，漲價風有望吹向8吋產品，看好本季營運可望優於上季，第2季持續成長。 法人指出，日本是全球半導體矽晶圓生產重鎮，隨著日本新冠肺炎疫情擴大，市場正緊盯對全球矽晶圓供應狀況，一預料相關轉單效益會持績發酵，除合晶外，環球晶也將受惠。 CIS因多鏡頭趨勢而供不應求，國內CIS指標廠原相評估，本季安防應用受到疫情影響，相關業績可能季減一成多，不過整體而言，今年應當會有不錯的成長表現。 吳昕霈專訪／新光第三代 創業不靠家人 記者 彭慧明/經濟日報 WeMo Scooter （威摩科技）創辦人兼執行長吳昕霈頂著新光集團第三代的光環、漂亮的學經歷，但堅持不靠家人、自己創業。創業初期，吳昕霈親自站在街頭訪談，藉此理解消費者的想法，修正營運模式。 當他們確定好營運模式，做出第一批30輛WeMo機車，讓學生使用或體驗時，確確實實來自消費者的回饋，讓公司團隊瞬間獲得肯定，接著再做200輛機車也不夠，於是他們掌握時機決定做幾千萬元的投資，站穩在台灣的腳步。 吳昕霈笑說，要說比較後悔的事情，「是沒有做得更快、更大規模」。在同一時間，大陸的共享單車正在火熱發展的階段，但威摩卻卡在投資者的態度，資金援助當時遠遠不夠。回顧創業的艱難，他說，沒有對錯，只是台灣投資者較少會投資全新領域，或是賭一個大的項目，而威摩科技正是一個完全的新事物，「好在遇到很多貴人，我們挺住了」。 談到創業初衷，吳昕霈說「其實從來沒有創業的打算」。他當初放下美國麥肯錫工作，希望多陪家人，不想再過經常睡在不同飯店的遊牧生活，所以決定回台。但優異學經歷並沒讓他找工作無往不利，反而因為年輕而必須在薪水與職位上「妥協」，最後他決定不妥協，因緣際會下、選擇創業。 吳昕霈專訪／WeMo創新 打造智慧車聯網 記者彭慧明／台北報導/經濟日報 出身台灣的新創WeMo Scooter（威摩科技）是亞洲第一個無特定站點車聯網服務，主打共享智慧電動機車出行服務。創辦人暨執行長吳昕霈說，WeMo就是「我們的機車」，以台灣人才團隊，打造台灣車聯網，要讓智慧交通服務結合智慧城市與人民生活，將台灣新創營運模式推向海外。 威摩科技成立於2015年，初期僅有200輛輕型機車，四年多來規模逐漸擴大，現在單是台北就有6,000輛機車提供24小時服務，今年初也南下進入高雄市拓展據點，並開始洽談海外市場的發展計畫，站穩在產業的領導地位。 吳昕霈當年放下麥肯錫顧問公司的高薪，決定回台灣定居。住在南京東路捷運站附近，他卻發現，即使台北的大眾運輸系統如此發達，機車族仍然為數眾多，激起他從機車族的使用行為、希望以共享的交通運輸工具、輔助大眾運輸的創業想法。在2015年，四個創業者正式成立威摩科技。 吳昕霈說，創業開始前，天天在路邊觀察使用行為，花了一年時間做了50多場訪談、聽取各種類型消費者的意見，近幾年台灣鼓勵綠能環保與共享概念，威摩科技推動的「無特地租還地」即時電動機車便捷模式獲得認同。吳昕霈日前接受本報專訪，以下為訪談紀要： 問：當前分享／共享經濟當道，你認為這種經濟模式，對現在的景氣、消費者使用或購置資產的價值觀，以及對交通產業發展，產生什麼影響？ 鼓勵只租不買 重視環保綠能 答：是分享與共享改變消費者，也是消費者改變了這個產業。從大環境來看，過去十年景氣蓬勃發展，科技進步，所以造就了共享服務的模式，我們才能做即時、隨時租借的服務。 但要改變消費者行為是最困難的，我們創業要能提供一個交通服務，但要比以前有差異性。例如以前是以「小時」和「天」為單位，現在要以「分鐘」為承租單位，為消費者想，才能找到改變消費者行為的機會。 有幾個狀況造就共享經濟、即時租機車的服務興起。 第一是薪資在過去15、20年都沒有改變、沒有增長，現在消費者有錢可能不會去買機車、是去買iPhone，讓我們可以鼓勵消費者「只租不買」；除了薪資外，第二是環保綠能也受到重視，循環經濟的概念漸漸興起，讓這項服務逐漸可以被消費者接受。 第三是「輕資產」的概念，「不想買車」的族群會愈來愈多，對現代人來說，可能買不起房子，也買不起車子，以前中產階級會買房買車彰顯地位，但現代人可能收入不夠、可能想法改變，已經不做這樣的想法。 問：台灣是個小市場，現在還有新的大型業者加入競爭。不管新進者或是既有業者，要在產業中站穩地位，重要關鍵是什麼？如何達成並建立品牌聲量與形象？ 答：其實就機車、交通來說，台灣並不是一個小市場，還挺大的。目前幾家共享機車策略都不同，但我認為，對新創來說，技術很重要，特別是要保持靈活的彈性、可以有新的營運模式。 新創的DNA就是「不斷創新」，現在，威摩科技也開始做資源分配，延伸其他的產品。對新創來說，要展現更多思維，例如威摩科技要做的，是可以讓服務變成平台，延伸出更多的商品。 行銷做得好、價錢便宜和補貼那是市場的一般競爭行為，要做到服務差異化才是重點。例如我們有自己設計的車輛管理平台、有車聯網多元整合系統及智慧控制盒技術，可以拓展到各類交通運具，不受限於車型種類或規格。 創新營運模式 兼顧城市治理 問：大家期望，新創營運模式要能複製去打國際市場，你認為WeMo Scooter這種分享平台模式，進入其他國家市場成功機會是什麼？ 答：我們希望未來到海外，我們的技術優勢就是，不單只是做車輛管理系統，而是營運模式，我們在台灣已經有成功的案例，可以輸出給其他海外想要做類似營運的交通業者。 其實在亞洲，還沒有這樣的系統，有人當然認為很容易，但其實在後台牽涉了消費者的管理、車輛管理、電池和人力的調度。講起來，「車輛管理系統」並不是新鮮事□但仍不能解決問題，我們設計的是自有系統，希望把後端平台做得很簡單，讓其他業者也能輕易使用。 新創要做出維持彈性、客製化，做成平台，為特定國家設計需求。最近WeMo Scooter開始做停車場管理系統，藉此與機車的系統連接，這就是為了海外市場發展。有些國家其實不適合台灣的無站點租借模式，所以，我們就設計站點式的服務，做出機車和停車場的整套系統，現在也做非交通的服務延伸，兼顧城市治理和生活上的服務，這些都是台灣新創出海的優勢。 改變消費者行為 致勝關鍵 問：你覺得要在台灣成功創業的重要策略有哪些？對WeMO來說，重要的創業成功轉折點？ 答：創業理念，是對台灣「城市出行」產生影響力、用科技改善。要達成這個目標，就是要改變消費者的行為，要做好的關鍵是「讓消費者覺得比現在好」。 例如我們花了一年去做各種訪談，了解消費者的痛點，有人告訴我們「如果你不能在五至十秒內讓我可以戴上安全帽、發動車離開，我基本上不會用」，所以讓消費者覺得「更好」。 要挑戰消費者習慣是最困難的事。新創要模仿消費者的行為，但要提供更好的解決方案。 比方說，有些人覺得要有固定樁，但買機車就是為了要能停在家門口，如果要讓消費者走500公尺才去找到一個停車樁，那絕對不會成功，不是一個可行的模式。 問：你曾在大型顧問公司工作，看過各種創業案例，可以有很多創業方向，為什麼選擇分享機車這個產業？有特別想解決的痛點嗎？ 答：我希望可以改變交通的狀況。我有朋友在國外是每天早上開車三小時上班、晚上開二小時多回家，台北市許多人每天也是要開很久的車上下班。 交通對城市和生活的影響很大，現在科技進步，為何沒有展現在（改善交通）這方面 ? 我住在南京東路站附近，這條線是台灣第一條捷運路線，造就民眾移動的變革，但即使如此還是這麼多機車 ，我才會覺得有商機可言，這其實是很大的市場。對新創來說，其實創業要有夠大的題目，才能讓企業存活，有影響力能養得起員工。 •5G大爆發 台股黃金年代來了 專家分析，台股今年若能再創歷史新高，科技類股將是推進主力，尤其以5G、AIOT等題材為核心。5G帶動相關產業發展，這一波受惠5G的台股有哪些？ •萬年筆熱潮開始 與原子筆不同，用萬年筆中的墨水寫出的文字，一個字裡就有濃有淡，似乎也是它的魅力所在。因為墨水所製造出的濃淡或滲透性，不僅可以寫文字，也可以廣泛到做出插畫的藝術作品。

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