手機鏡頭單價高漲大立光補

2020年3月31日星期二

手機鏡頭單價高漲大立光補

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2020/04/01 第4577期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份

	資訊科技頭條	手機鏡頭單價高漲大立光補
	通訊產業	鴻家軍攻5G 網通產品放量
	資訊產業	技術領先的鏡頭廠才能贏者全拿華擎：今年以伺服器及顯示卡成長動能最強中華徵信所：電子業Q2、Q3訂單有壓宏達電VR新品開放預購
	網際網路	振樺電、聯想合攻物聯網工業富聯去年淨利年增10.1% 已復工到正常水準

手機鏡頭單價高漲大立光補
記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報
智慧手機鏡頭大升級，產品單價大幅提升，今年上半年非蘋兩大旗艦機華為P40系列與三星Galaxy S20 Ultra搭載的鏡頭模組成本都首度超過100美元，創新高，並首次超越面板、處理器，躍居手機成本最高的零組件，大立光為兩款手機鏡頭主力供應商，成為大贏家。智慧手機近年在攝像功能大比拚，推升鏡頭相關零組件單價，造就大立光毛利率衝上「7」字頭（70%），傲視國內蘋概股的佳績，隨著鏡頭相關成本不斷提升，法人預期，大立光挾技術優勢，將持續維持領先地位，挹注毛利率可期。過往智慧手機當中，以面板模組或處理器居所有零組件成本之冠，儘管台積電為蘋果、高通、海思等晶片廠操刀生產處理器，但台廠仍居代工角色。隨著鏡頭相關零組件成本占比大幅提升，對大立光有利，也是台廠首度成為「智慧手機最貴零組件」的主角。華為消費者業務CEO余承東接受外媒採訪時透露，每款P40鏡頭模組成本達100美元（約新台幣約3,000元）。據了解，為達到更高倍率變焦效果，並符合手機輕薄化趨勢，光學元件體積不影響手機厚度，P40 Pro是第一支採用G（研磨玻璃）+P（塑膠鏡頭）的潛望式結構手機，再度掀起市場新話題，大立光與陸系鏡頭廠舜宇為鏡頭供應商。由於增加透光率更高的玻璃鏡頭，增加生產製程難度，加上透過放置新設計的菱鏡與新採用的兩面鏡子，延長光線在潛望式長焦鏡頭內的折射路徑，以達成10倍光學變焦效果，成為P40 Pro光學變焦規格大幅升級的關鍵，也讓鏡頭模組成本大增。亞光則供貨相關光折射零組件，也是受惠廠商之一。儘管智慧手機成長趨勢邁入高原化，不過，手機規格競賽從未停歇，尤其非蘋陣營以中國手機品牌華為為首，近年不論在多鏡頭或G+P（混合鏡頭）等設計，不斷超前領先，創造話題；手機規格從過去畫素升級，近年已升格為大光圈、水滴鏡頭、全螢幕、甚至大立光目前已進行9P（九片塑膠鏡片）設計。先前拆解網站Techinsights 對三星Galaxy S20 Ultra的拆解分析，推估S20 Ultra的鏡頭模組成本高達107美元，是S20 Ultra成本最高部分；小米10的相機模組成本也達67美元，與搭上5G數據晶片的高通處理器S865要價相差不遠，甚至更高。因應多鏡頭趨勢，手機電池續航力及散熱等問題也成為零組件廠極待克服的議題，尤其迎向5G時代，相關族群將搶搭新商機。

鴻家軍攻5G 網通產品放量
記者尹慧中／台北報導/經濟日報
鴻海集團衝刺第五代行動通訊（5G）與人工智慧（AI）、大數據、高速運算（HPC）及邊緣運算等新興應用，子公司工業富聯（FII）扮先鋒並傳出捷報。 FII董事長李軍旗昨（31）日表示，看好AI伺服器與5G網通等應用發展，5G產品將大規模商用，部分5G相關網通產品已量產出貨，下半年相關業務會明顯成長。法人看好，隨著FII各類新興應用業務成長，有助帶動鴻海集團營運。 FII昨日舉行業績發表會，李軍旗說，隨著防疫措施到位，目前FII生產情況已恢復到春節前的正常水準，並看好5G、大數據、雲端與網路等四大領域需求，其中，5G+AI陸續應用於相關的雲、網、端各類硬體設備、軟體產品、5G應用和生態系統。其餘核心應用方面，FII提到，旗下AI專用伺服器已部署至多家世界知名的雲數據中心，高速運算產品銷往大中華、巴西等地區。同時，與世界知名的雲服務運營商和全球領先的半導體廠商合作，加速邊緣運算應用，以及共同設計與應用至主要雲服務運營商的下一代雲端平台，並協助汽車零組件、汽車電子等客戶提升生產效率。 FII說明，目前在傳統伺服器基礎上，不斷融入高速運算技術與HCI架構、邊緣運算等持續發展基礎設施，即服務（IaaS）及平台即服務（PaaS）與產業專屬雲應用發展。李軍旗強調，第1季首要任務是防疫，2月初完成口罩自製計畫，目前累計已生產2,000多萬片口罩，不僅滿足公司員工需求，也提供上、下游企業及重要客戶使用。 FII執行長鄭弘孟表示，下游客戶進入5G建設及布局元年，FII 5G全方位產品系列將大規模進入商用，有望帶動公司業績持續成長，目前業務屬於季節性發展，第3、4季將有明顯成長。此外，疫情蔓延，不少居家辦公需求爆發成長，將帶動數據中心、伺服器等市場需求進一步提升。 FII昨天並公布去年財報，全年營收約人民幣4,086.98 億元，年減1.6%。

技術領先的鏡頭廠才能贏者全拿
記者劉芳妙╱台北報導/經濟日報
智慧手機規格競賽的背後，更是光學鏡頭廠高資本的軍備賽。因應鏡頭精度不斷拉高，鏡頭廠每三年就要汰舊換新設備，但設備至少要七至十年攤提折舊，對一般鏡頭廠而言，賺錢速度根本趕不及換新設備的壓力，唯有像大立光這樣技術領先、具有競爭優勢的業者，才能「贏者全拿」。光學鏡頭業的高資本投資壓力，可從去年國內鏡頭雙雄的資本支出概況略窺一二。大立光去年資本支出85億元，創新高，年增33%；緊追在後的玉晶光為21.31億元，較前一年度大增96%，是七年來新高。玉晶光去年大賺25.22億元，每股純益24.79元改寫新猷，不過這些錢還沒入袋，就已經先買設備搶擴產。玉晶光去年度盈餘擬配息9元，配發率36.3%，主要為因應今年擴產支出，保留銀彈。大立光去年獲利以每股純益210.7元創新高，不過，大立光執行長林恩平已於年初透露，目前仍處於高度擴張期，目前「不考慮提高」盈餘配發率。換言之，大立光今年的盈餘配發率將維持過去幾年不高於四成的水準。

華擎：今年以伺服器及顯示卡成長動能最強
記者蕭君暉／即時報導/經濟日報
華擎2020年五大產品線，即主機板，顯示卡，伺服器，工業電腦與桌機將全面成長，並以伺服器及顯示卡的成長幅度最大，並希望透過提升經濟規模，來帶動毛利率的增長。華擎今（31）日召開線上法說會，該公司2019年業績以134.15億元創新高，稅後純益5.97億元，較2018年獲利5.93億元微增，2019年每股純益（EPS） 4.95元，維持前一年4元的配息水準。華擎指出，2019年毛利率從2018年的22%降到18%，主要是因為伺服器、顯示卡比重拉升，帶動產品組合改變，加上去年打消顯示卡庫存，主機板又沒有新產品推出，同時新台幣升值等因素，導致整體毛利率下滑。但2020年各產品線展望向上，且今年沒有庫存問題，加上主機板與顯示卡均有新產品推出，有利於毛利率提升，而經濟規模的提升，亦有助於營益率與淨利率的表現。展望2020年，華擎總經理許隆倫表示，今年成長動能最強勁的就是伺服器與顯示卡，尤其伺服器高成長動能不受新冠疫情影響，不但既有訂單維持，近期還獲得客戶追加訂單。華擎伺服器大約95%在蘇州廠生產，2、3月雖受延後開工，以及復工率低等因素影響出貨，但本周蘇州廠已經百分百復工，4月也在洽談增產，樂觀看待第2伺服器出貨。至於主機板與顯示卡方面，他說，近期歐美封城鎖國，東南亞也開始封城，確實對客戶拉貨產生影響，預期到4月中下旬之後會陸續回復正常。以中國大陸之前的經驗來看，大陸封城兩個月，現在來自大陸的需求已開始回升。華擎2019年第4季主機板約占六成營收，許隆倫說，2020年包括英特爾與AMD將在5、6月都有新產品推出，今年可望擺脫過去的疲軟，包括營收與毛利率都有正向的發展；顯示卡則因舊品庫存的影響淡化，加上AMD下半年也有高階的新產品推出，加上顯示卡的基期較低，因此，成長性與毛利率表現也樂觀。至於工業電腦與桌機，則屬是較平穩的發展。華擎目前營收比重美國占41%，歐洲占27%，亞太區占32%，該公司今年資本支出約1,000萬元，因為本身沒有廠房，目前主機板是在越南生產，顯示卡在大陸生產，伺服器95%在大陸生產，工業電腦各一半在大陸與越南生產，下半年會增加台灣產能，主要是伺服器的準系統要在台灣導入生產線。

中華徵信所：電子業Q2、Q3訂單有壓
記者陳怡慈、黃有容╱台北報導/經濟日報
中華徵信所昨（31）日發布報告指出，受到歐美疫情及鎖國效應影響，5G、手機相關的新產品大都順延或停擺，現在應擔心的是企業第2季的業績，而非第1季的財報。中華徵信所在這篇名為「訂單能見度低，Q2、Q3變數多」的報告中指出，全球經濟悲觀，IIF（國際金融協會）近日發表全球經濟成長預測為負1.5%，即使美國「銀彈救經濟」，也不一定能轉危為安，台灣高度仰賴進口，更有諸多變數，尤其是客戶端和需求端。其中，電子業「情況比金融海嘯時還要緊張」，第2、3季訂單恐受影響。報告引述一位有38年電子業資歷的大型電子通路業總經理的說法：「這不是危言聳聽，現在電子業情況比2008年金融海嘯時還要緊張。現在就要擔心第2季的業績，而不是第1季財報。

宏達電VR新品開放預購
記者何佩儒／台北報導/經濟日報
宏達電（2498）昨（31）日宣布，旗下健康醫療事業部DeepQ團隊開發出新一代AI自然語言處理平台，可以聽讀寫國語、台語、客語，將陸續把這項技術導入產品端；另外，虛擬實境（VR）新品Vive Cosmos Elite將自今天起開放預購，助攻第2季業績。宏達電DeepQ團隊與疾管署和衛福部合作，開發的「疾管家」抗疫機器人，已有超過200萬個使用者，發揮防疫抗疫積極效用。宏達電表示，身兼史丹佛大學電腦科學系客座教授的DeepQ總經理張智威親自領軍，推出新一代AI自然語言處理平台，命名為T-BERT（Taiwan Bidirectional Encoder Representations from Transformers），讓電腦能同時三聲道讀聽寫國語、台語及客語，將AI應用在語義分析及問答互動上。張智威表示，目前台灣還沒有同時支援國、台、客語的自然語言處理平台，因此計畫把 T-BERT模型開源釋出，並繼續擴充規模，以回饋學界與促進產業發展。同時將陸續把此技術導入產品端，例如此平台可以使疾管家未來能夠支持國、台、客語問答。

振樺電、聯想合攻物聯網
記者謝艾莉／台北報導/經濟日報
工業電腦廠振樺電（8114）昨（31）日宣布，攜手全球PC巨擘聯想集團於香港新成立資本額500萬美元（約新台幣1.5億元）的合資公司，主攻全球500強零售及服務場景的線上、線下整合應用方案等服務業物聯網商機，最快第2季營運。根據雙方協議，新公司由聯想持股65%、振樺電持股35%。儘管這次合資公司資本額不高，卻確有兩大產業指標意義，首先，這是台灣工業電腦產業再次出現合縱連橫的商業策略；其次，這是聯想集團首次與台灣工業電腦廠合作。聯想先前與台廠的合作案，最知名的是2011年與仁寶共同在中國大陸安徽合肥市合資成立代工廠聯寶。先前有消息傳出，聯想有意與台灣另一家工業電腦廠凌華合作，但最後並未成局，而是由友達公開收購凌華約19%股權。振樺電於2016年、2017年先後布局物聯網，陸續出手併購美商KIOSK以及瑞傳，這次再傳來合作好消息。振樺電強調，此次與聯想合資的公司，將以POS（端點銷售系統）與自助服務設備KIOSK為核心，加上瑞傳的樂透、博弈機等產品，鎖定全球500強零售及服務場景的線上、線下整合應用方案，目前已經有案子在耕耘，合資公司第2季即可正式營運。振樺電表示，這次雙方合作，將藉助聯想於世界前500強企業累積深厚的客戶，以及完整的全球業務與終端服務能力，銷售振樺電自有品牌「Posiflex」產品，目標藉此打入全球前500大零售餐飲服務龍頭客戶。振樺電強調，此合作案雙方已談一陣子，主要著眼於服務業自動化將為未來趨勢，聯想對推動服務業智能化也很有興趣，希望加速服務業物聯網的商機。對聯想而言，雙方合作將整合更多元的產品線，並可得到更穩定的客戶關係。振樺電去年歸屬母公司稅後純益4.58億元、每股純益6.13元，雙雙下探近七年低點。受這波台股重挫影響，振樺電近期股價一度下探波段低點的64元，昨日收75.8元、上漲1.3元。

工業富聯去年淨利年增10.1% 已復工到正常水準
記者李仲維/即時報導/聯合報
鴻海集團旗下工業富聯（FII）發布2019年營收年減1.6%，淨利年增10.1%。董事長李軍旗今（31）日表示，防疫是第1季首要任務，目前復工復產基本恢復到春節前水準，即往年正常水準，要打贏防疫戰最重要的是硬軟結合，硬體就是醫療物資，軟體是大數據手機平台。工業富聯30日晚間發布的業績報告顯示，2019年公司營收為人民幣4,086.98億元，年減1.6%，淨利186.06億元，年增10.1%。其中，雲計算、科技服務業務收入分別較上年同期增長6.3%、20.4%，雲計算收入在營收總額中占比接近四成，通信及移動網路設備業務占比略有下滑。工業富聯股價今收報人民幣13.2元，上漲3%。李軍旗今在業績說明會上表示，2019年工業富聯面對複雜的外部環境，業績保持穩健發展主要歸因於四方面：多元化的業務增長動力、全球化的客戶布局、全球化的生產基地降低風險、生態圈力量。在公司整體戰略上，李軍旗表示，未來公司戰略方向清晰，將在堅持智慧智造、工業互聯網雙輪驅動戰略不變的情況下，緊抓大陸國內新基建發展機遇。他認為，新基建戰略為公司發展帶來機遇，新基建七大領域中，工業富聯涉及四領域，包括5G、大數據更新、工業互聯網平台、雲計算。至於新冠肺炎疫情對公司影響，李軍旗說，面對百年一遇的疫情，沒有哪個國家或企業可以獨善其身。疫情面前，關鍵是能否及時有效應對，如何提升生產製造能力，目前工業富聯復工復產已基本恢復至春節前的正常水準。李軍旗還表示，今年第1季首要任務是防疫。2月初，公司用三天時間實現口罩自產，目前已經生產口罩2,000多萬片，已滿足公司自身員工需求，並且提供給上下游企業以及重要客戶。工業富聯CEO鄭弘孟表示，隨著公司下游客戶進入5G建設及布局大年，公司的5G全方位產品系列將大規模進入商用，並驅動公司業績持續成長。目前業務顯現季節性特徵，在第3、4季將有明顯增長。公司也預計，隨著疫情的持續影響，線上辦公爆發式增長，數據中心、伺服器等的市場需求預計將進一步提升。

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