華為5G新手機 鴻海通包代工

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2019/12/02 第4499期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 華為5G新手機 鴻海通包代工 通訊產業 5G首波競標下周二開跑 5家備千億銀彈 5G競標 台灣之星、亞太扮關鍵少數 開放5G專網專頻？ 政院本周決定 資訊產業 LCD三巨頭減產 雙虎利多 MLCC缺貨 國巨、華新科大贏家 網際網路 智慧經營／智冠科技董座王俊博 權責下放 做大版圖 華為5G新手機 鴻海通包代工 記者謝艾莉、簡永祥／台北報導/經濟日報 供應鏈傳出，華為不畏美中貿易戰衝擊，明年全力衝刺5G手機並擴大委外組裝，由鴻海拿下華為明年全數5G手機代工訂單，總量估逾5,000萬支，加上蘋果也將推出5G iPhone，由鴻海操刀，鴻海明年通吃華為、蘋果兩大品牌5G手機大單，業績有看頭。 華為現為全球第二大智慧手機廠，僅次於三星。華為衝刺5G手機業務，傳已對供應鏈下達明年智慧手機總出貨量將年增逾二成至3億支，續創新高，力求超車三星，並要求供應鏈全力配合備料，大立光、台積電等協力廠營運同步喊衝。 華為總裁任正非多次強調，美國的「臨時許可」是否延長對華為沒有太大影響，華為已做好實體清單長期不取消的準備，且「代工夥伴更要慎選」。外傳華為已找上鴻海，要求為其代工明年所有5G手機。 鴻海等台廠向來不評論單一客戶。鴻海董座劉揚偉先前預告，看好5G將帶動明年伺服器、網通等企業產品年增10%，智慧手機等消費暨智能應用也維持成長，且在工業互聯網、智慧製造等配合下，明年組裝良率「不會下降、只會成長」，透露鴻海在5G手機商機信心滿滿。 大立光是華為手機鏡頭供應商，現階段非蘋占比已超越蘋果，華為5G手機喊衝，整體手機出貨大躍進，大立光營運同步看多。大立光目前產能滿載，法人預期，11月營收仍可維持相對高檔，全年每股純益有望首度突破200元大關，改寫新猷，隨著5G iPhone與華為手機大單加持下，大立光明年業績值得期待。 台積電是華為旗下手機晶片廠海思主要晶片代工廠，隨著華為持續「去美化」，搭載海思晶片占比日益提高，成為台積電先進製程訂單重要來源。台積電本周四（5日）舉行年度供應鏈管理論壇，總裁魏哲家主持，預料此次論壇重心在揭示公司領先全球的的5奈米將於明年正式量產，成為推升明年業績持續創高的主力製程之一。 5G首波競標下周二開跑 5家備千億銀彈 記者黃晶琳／台北報導/聯合報 台灣第五代行動通訊（5G）首波頻譜競標將在下周二（十日）開跑，本周進入倒數關鍵一周，因應標頻譜與後續網路建設資金需求，五家電信業者備妥近千億銀彈，展現爭搶5G競賽入場券及市場商機勢在必得的決心。 政府編列5G頻譜標金貢獻國庫預算達四百億元，日前立法院提高為四四○億元。五家電信業者備妥銀彈準備競標頻譜，凸顯這次競標態勢激烈，也攸關最後國庫入帳收益。 國家通訊傳播委員會（NCC）此次釋出首波適用5G技術的頻譜，包含三點五GHz共二七○M頻寬，底價二四三億元；二十八GHz釋出二五○○M頻寬，底價廿五億元；一八○○MHz釋出二十M頻寬，底價三十二億元，底價總計就高達三百億元，政府財主單位編列5G頻譜標金貢獻國庫預算達四百億元，日前立法院更將其提高為四四○億元。 雖然電信業者認為，5G底價跟總標金預算都超過國際水準，但為了搶5G入場券門票，頻譜不能不標，尤其是關鍵的三點五GHz頻段，更是不能不搶。 專業人士分析，要發揮5G技術的最佳效益，最好擁有連續的八十M到一百M的頻譜頻寬，加上最搶手的三點五G頻譜中，前面缺設備，後面有衛星干擾，真正乾淨且搶手的僅中間段。 由於競標規則是「先標頻寬」、「再標位置」，兩階段都要砸錢，才能搶到又「足夠」、又「乾淨」的頻譜，因此市場普遍預期，此次標金可能很快衝破五百億元，甚至可能上看六百億元。 電信龍頭中華電信已喊話要成為率先推出5G服務的電信業者。外界普遍認為，中華電信肩負政府積極推動5G網路帶動產業的重責大任，肯定會搶下一百M頻寬。目前中華電信帳上現金達二四○億元。 台灣大則有富爸爸富邦集團，資金也不是問題，目前帳上現金約為一三○億元。遠東集團暨遠東董事長徐旭東也大力支持遠傳投入5G市場，保證「資金」不是問題，遠傳帳上現金約五十一點六億元，也已通過將發行無擔保普通公司債，總金額不超過二百億元。至於台灣之星及亞太電信分別也有富爸爸頂新集團跟鴻海集團支持，未來籌資都不是問題。 5G競標 台灣之星、亞太扮關鍵少數 記者黃晶琳╱台北報導/經濟日報 台灣5G競標進入倒數計時，電信三雄爭搶主流頻段之餘，台灣之星、亞太電信雖然規模相對小，但也在此次競標扮演關鍵少數的角色，並各自預留5億股的私募額度，作為後續引進策略性投資人的管道，此次頻譜競標結果，將影響兩家業者引進策略合作夥伴的「身價」。 進入5G時代，亞太電信與台灣大結盟關係是否從4G延續至5G，台灣之星與中嘉策略合作關係是否深化至投資結盟，均成為未來市場關注焦點。 開放5G專網專頻？ 政院本周決定 記者鄭鴻達╱台北報導/經濟日報 五大電信業者將於12月10日參與第五代行動通訊（5G）頻譜競標，行政院副院長陳其邁日前緊急召開跨部會會議因應。據了解，由於事涉頻譜標金高低，會議聚焦在是否為智慧製造等產業開放專網專頻；為讓電信業者能提早因應、放心參與競標，行政院長蘇貞昌擬於本周做出最後政策決定。 在專網專頻議題上，企業界可分為兩派，一派為電信業者擔憂若切割專網專頻給與產業界，恐大幅稀釋5G商機，並認為企業可向電信業者租用服務，或保留部分頻段；以高科技與智慧製造業為首的產業，則認為開放專網專頻，有利產業進行垂直場域試驗，有助於進行物聯網等產業轉型。 不過，交通部長林佳龍日前曾為此邀NCC、五大電信業者商談後，針對企業專網專頻政策，透露專頻釋出將延後至第二波5G商用頻譜釋照後，大約為2023年，且專頻將採取審議制，取得成本將與商用頻譜相當，並開放企業可與電信業共同申請專頻，透露出部會不同考量。 LCD三巨頭減產 雙虎利多 記者李珣瑛╱新竹報導/經濟日報 全球LCD面板龍頭中國大陸京東方，二哥南韓樂金顯示器（LGD）、日商松下等三大廠近期策略大轉彎，京東方不再投資LCD，LGD砍資本支出並減產，松下索性退出生產。 中、韓、日三大廠LCD產能合計占全球逾四成，態度轉變後，這四成供給將獲得節制甚至不再成為有效產能，加上其他廠商也啟動減產，有助扭轉供過於求，產業最快明年首季回春，群創、友達迎春燕。 值得注意的是，京東方董事長陳炎順先前受訪時表示，京東方將停止LCD投資，資源聚焦OLED及下世代Mini LED顯示器，明年將正式推出玻璃基板的 Mini LED背光產品。 京東方是掀起面板紅色供應鏈旋風、大幅擴產並打亂市場供需的最大勢力，業界認為，其轉攻新世代顯示技術，時值晶電等台廠同步轉向Mini LED發展之際，京東方開始聚焦Mini LED，對晶電等台廠的影響，值得關注。 京東方上季雖仍獲利，但純益較去年同期腰斬至人民幣1.84億元，扣除政府補助等非經常性損益，則是虧損人民幣8.4億元，累計前三季虧損約人民幣1.89億元。京東方認為，今年LCD業疲弱，是該公司經歷過最強的「寒冬」，預期明年首季或第2季初產業將回溫。 LGD近況也相當慘烈，上季營損4,370億韓元（3.727億美元），連三虧，虧損金額遠高於分析師預期，為此，LGD砍全年資本支出，從預定的8兆韓元降至7.5兆韓元，減幅6%，同時停止部分7.5代和8.5代LCD生產線量產，以防止虧損擴大。 松下（Panasonic）則宣布，礙於LCD市場激烈競爭、價格崩跌導致公司獲利惡化，將在2021年前撤出LCD製造，原工廠轉用於生產電池等產品。 根據市調機構群智咨詢（Sigmaintell）統計，今年第3季全球電視面板出貨數量7,176萬片，京東方單季出貨1,330萬片、LGD為1,229萬片，松下排名雖未躋身前五大，但三大廠出貨市占粗估占全球總出貨量逾四成，這三家業者態度轉向，足以撼動全球LCD供應。 此外，三星已大幅降低七代和8.5代LCD面板生產，加計台灣面板雙虎與惠科、華星光等陸廠同步削減產能，面板供過於求狀況有望獲得有效解決。 面板產業谷底翻揚可期，類股近期走勢強勁，截至上周五（11月29日），外資連買友達四天，合計大買15.6萬張，推升股價漲近一成；外資也連買群創三天，共計22.1萬張，推升股價漲逾14%。 MLCC缺貨 國巨、華新科大贏家 記者謝艾莉、李孟珊／台北報導/經濟日報 被動元件積層陶瓷電容（MLCC）是現階段供應最吃緊的手機關鍵零組件，目前交期已較先前延長一倍。業界傳出，蘋果、華為、三星等指標廠領頭衝刺明年5G手機出貨，為確保MLCC來源無虞，已在市場大掃貨，MLCC更加一料難求，國巨、華新科成為大贏家。 國巨董座陳泰銘對5G發展樂觀看待，預期全球5G基地台正加速布建，有助催動5G手機市場運轉，雖然有些研究報告認為5G手機市場要到2023年、2025年才會爆發，但目前看來會提前發酵，「5G是各品牌兵家必爭之地，預期速度只會快，不會慢」。 業界人士指出，過去一支3G手機被動元件平均使用量約500顆，4G手機提升到750至800顆，5G手機用量將大幅躍升至1,000顆以上，較4G手機增加二至三成。明年各大品牌廠都將5G手機列為最重要的產品線，對MLCC需求大爆發。 業界普遍預估，明年全球5G手機出貨量約2億支起跳，樂觀狀況可達5億支，對MLCC需求龐大。然而現階段MLCC供應吃緊，短期難以緩解，蘋果、華為、三星等大廠挾量大與品牌優勢，將是被動元件廠優先供料對象，大咖掃貨後，MLCC更加一料難求，國巨、華新科的庫存量難以滿足市場需求。 國巨指出，以目前出貨與訂單狀況看，本季庫存消化比預期快，有機會降到70天以下。華新科則在去年第4季就啟動庫存調整，經過逾三個季度的調節，目前已將庫存降至健康水位。 業界人士認為，5G應用將加速通路商、客戶端的MLCC庫存去化。隨著需求加溫，有助國巨、華新科提升產能利用率，並將優化毛利率，推升獲利表現。 近期消費性電子用MLCC出現供貨吃緊的狀況，主因日商轉攻車用等高階應用，加上歐美年底購物旺季需求優於預期，為此出現「鎖貨」現象，是近一年來首見。 智慧經營／智冠科技董座王俊博 權責下放 做大版圖 陳昱翔/經濟日報 遊戲大廠智冠科技董事長王俊博的用兵哲學就是權責下放，以團隊各司其職的方式提升公司經營績效。 王俊博認為，強人政治在遊戲產業是行不通的，因為現今遊戲產業分工愈來愈精細，舉凡行銷、研發、採購、通路，每一項都是專門學問，必須充分授權、信任各項專業經理人，公司才能大步向前。 精細分工 各司其職 智冠集團涵蓋遊戲產業上下游，從最上游的遊戲研發到最下游的通路均有布局，目前不僅成為國內遊戲通路市場龍頭，旗下事業更開枝散葉，對於管理龐大的集團事業，王俊博的經營管理理念就是「權責下放」，讓專業經理人各自負責，也讓人才有發揮的舞台。 由於遊戲產業必須貼近年輕人，因此，公司內員工的平均年齡也都比許多科技公司低，但絲毫不損營運績效。王俊博指出，自己跟許多年輕人一起工作，常常覺得自己年輕不少，現階段只想好好為台灣培養遊戲人才，並將權責下放，藉此提升經理人的成就感以及管理能力。 事實上，智冠是國內少數同時具備遊戲研發、營運、通路等一條龍優勢的遊戲業者，隨集團規模壯大，管理各事業體發展是一大難題；而王俊博不戀棧權力，只做自己擅長的遊戲通路，其他營運、研發或者近年來才跨入的行動支付等領域，則交給專業經理人打理。 王俊博表示，權責下放後，專業經理人就會有更多的發揮空間，同樣的，若失敗也必須扛起來責任，而我通常會給失敗的機會，不會只用短時間的成果來成敗論英雄。 信任專業 成效顯現 以智冠旗下子公司網龍為例，過去網龍長年處於虧損狀態，拖累集團獲利表現，但王俊博在媒體面前對網龍總經理呂學森始終褒多於貶，信任專業經理人；如今，網龍今年已正式轉虧為盈，並且開始貢獻集團獲利。 針對今年遊戲產業景氣狀況，王俊博分析，全球遊戲市場仍在不斷擴大中，雖然競爭一天比一天激烈，但總是充滿機會，尤其台灣手遊付費比重愈來愈高，已成為國內外遊戲研發商必爭的市場，此一趨勢有助於遊戲通路商營運提升，而目前集團已積極對外徵才，期盼能持續壯大事業版圖。 智冠今年仍以遊戲通路為核心，向外擴散研發、營運、美術、支付；其中遊戲通路目前客戶數量持續增長，包括線上遊戲、手機遊戲營運商大多與公司有合作關係。 至於遊戲美術代工方面，旗下智樂堂的美術團隊今年承接網龍的手遊產品外包，現階段已可自給自足，虧損狀況有大幅改善，估計很快就能顯著貢獻集團業績。 •人臉辨識引爆商機 隨著iPhone X導入Face ID功能，人臉辨識的熱度就居高不下；同時，調研機構Variant Market Research數據顯示，人臉辨識市場規模預計將在2024年達到154億美元。 •漫遊京畿道 邊地逍遙遊 位在京畿道加坪郡的晨靜樹木園是座擁有卅三萬公頃的庭園，遊走在葱鬱恬靜的樹木園中享受森林浴的感覺格外舒壓，難怪獲CNN 選為韓國五十個必去景點之一。

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