NAND二哥鎧俠擴產 衝擊台廠

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2020/10/30 第4724期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 半導體設備出口 估連八年創新高 國際科技產業 NAND二哥鎧俠擴產 衝擊台廠 鎧俠大擴產 力成將迎封測訂單 三星看壞資料中心後市 緯穎、信驊、南亞科受影響 三星手機銷售有壓 牽動台鏈 資訊產業 晉華案 聯電將支付17億罰金 市場：聯電可能啟動跨國併購 面板雙虎同步轉盈 本季報價估再漲9% 半導體設備出口 估連八年創新高 記者翁至威／台北報導/經濟日報 政府推動半導體設備國產化有成，財政部昨（29）日發布統計通報指出，國內生產半導體等機械出口規模，自2013年至2019年已連續七年創新高，去年並已超越工具機，成為機械出口主力之一；而今年前三季生產半導體等機械出口24.8億美元，占總機械出口近一成六，預計今年出口規模可望連續第八年創新高。 財政部表示，近年隨著美國、中國大陸及日本、韓國之間的政經爭端，轉化為科技較勁以來，各國對自身科技力的提升愈來愈著重，尤其在涉及利益最大且競爭激烈的半導體產業鏈，投資規模也日益擴大。 官員指出，我國在晶圓代工與封測領域的技術冠居全球，近年來政府也力挺半導體製造及機械產業發展，產業領頭羊也培養配合機械廠商提高自製能力，在致力國產化下，今年國內生產半導體等機械出口可望連續八年創新高。 根據財政部統計，生產半導體等機械出口規模從2011年的12億美元，成長至2019年的32.2億美元；占總機械出口比重，也從2011年的僅5.5%，到2019年已達13.7%，首度超越工具機，成長相當顯著。 NAND二哥鎧俠擴產 衝擊台廠 編譯林奕榮、記者李孟珊／綜合報導/經濟日報 全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）二哥日商鎧俠29日宣布，將投資1兆日圓（約新台幣2,770億元）興建旗下歷來最大工廠，明年春季動工，業界估每月將新增產能上看10萬片。 近期NAND市況供過於求，業者原預期最快明年下半年回穩，鎧俠大擴產，導致供給再度大幅增加，恐澆熄市況復甦動能，甚至加重供過於求壓力續增的預期，導致價格跌勢延續，不利群聯（8299）、威剛等台廠。 全球第三大NAND晶片廠南韓SK海力士日前甫宣布，斥資10.3兆韓元（約新台幣2,550億元）買下英特爾NAND晶片全數事業，收購完成後，SK海力士市占將提升到約23.2%，取代鎧俠，成為業界二哥。 業界解讀，鎧俠此刻砸大錢擴產，以投資金額研判，每月新增產能上看10萬片，捍衛公司在NAND產業地位意味濃厚。鎧俠大動作發動軍備競賽，也為NAND市場未來走勢增加更多變數。 近期NAND市場供過於求壓力大，價格跌勢不止，龍頭三星、鎧俠、SK海力士等NAND業務都陷入嚴重虧損。 科技市調機構TrendForce旗下半導體研究處預期，本季NAND整體均價仍會再跌約一成，廠商難擺脫虧損陰霾。 市場原本寄望，SK海力士收購英特爾NAND事業後，加計三星，兩大韓廠全球NAND市占逼近55%，將可複製DRAM模式，在NAND市場取得絕對優勢寡占地位，具訂價話語權，三星、SK海力士為求NAND事業轉盈，勢必拉抬價格，助攻市況回穩。 群聯、威剛都認為，近期NAND市況低迷，加上目前是傳統淡季，供過於求壓力仍在，會一路調整到明年上半年，最快明年下半年後復甦，若5G等需求強勁，有機會開始迎接新一波供不應求熱潮。 但鎧俠發動大擴產，每月新增產能上看10萬片，恐吹皺一池春水，讓韓廠取得寡占優勢的夢碎，進而打亂產業復甦節奏，價格何時止跌更添變數。 鎧俠計劃在日本三重縣四日市廠區蓋新廠，分兩階段興建，明年春季開始動工。新廠總面積達4萬平方公尺，是鎧俠歷來最大廠房，也是鎧俠在當地的第七座工廠。另一方面，鎧俠位於岩手縣的新快閃記憶體廠今年初已投產，正準備大規模量產。 目前全球主要NAND晶片廠依序為三星、鎧俠、威騰（WD）、SK海力士、美光及英特爾，生產廠商明顯較DRAM多，價格走勢也相對較DRAM波動大。 根據TrendForce旗下半導體研究處統計，今年第2季全球NAND市占以三星的31.4%居冠，鎧俠17.2%第二、SK海力士11.7%第三，之後為英特爾與美光各占11.5%。 鎧俠大擴產 力成將迎封測訂單 記者李孟珊／台北報導/經濟日報 鎧俠大動作擴充儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產能，要豪砸1兆日圓（約新台幣2,770億元）興建旗下歷來最大工廠，業界估每月新增產能上看10萬片。法人認為，鎧俠此舉雖恐擴大市場供過於求壓力，但其新產能的封測訂單，可望由既有封測夥伴力成（6239）拿下多數，成為受惠廠商。 SK海力士旗下記憶體相關封測訂單都由自家內部處理，隨SK海力士日前宣布收購英特爾NAND晶片事業，原本英特爾NAND晶片封測單也將回歸SK海力士內部，力成面臨來自英特爾訂單隨之「歸零」的壓力。 鎧俠過去多數記憶體封測訂單都交由力成處理，隨著鎧俠擴產，有望填補英特爾訂單可能流失的風險。 力成董事長蔡篤恭認為，SK海力士收購英特爾NAND晶片事業對力成營運會有影響，但影響時間及程度將不如外期預期快與嚴重。力成將持續支援英特爾，以實現平穩轉移，同時將加強合作，尋求其他接單商機，並將建立備援計畫，以最大程度降低此事件對營運影響。 力成第3季稅後純益16.22億元，季減7.1%，年增1.4%，每股純益2.1元，優於公司預期；前三季稅後純益50.01億元，年增33.1%，每股純益6.46元。公司預期，本季營運將較第3季成長。 三星看壞資料中心後市 緯穎、信驊、南亞科受影響 編譯林聰毅、記者李孟珊、張瑞益／/經濟日報 三星昨（29）日示警，伺服器等資料中心應用市況差，對DRAM等記憶體晶片需求疲軟，將衝擊本季營運。在三星之前，英特爾也釋出資料中心業務展望不佳訊息，兩大科技廠同步看壞資料中心市況，台灣伺服器相關業者緯穎（6669）、信驊首當其衝，供應記憶體的南亞科也難逃衝擊。 近期市場對伺服器產業後市看法多空分歧，亞系外資狂喊多，認為雲端服務供應商（CSPs）近期出貨動能好轉，白牌伺服器有望自第4季起增加出貨。 不過，三星是全球記憶體晶片龍頭，市占率高達五成，對終端需求敏感；英特爾更是伺服器最關鍵的處理器最大供應商。英特爾、三星兩大科技巨擘同步看壞資料中心市況，凸顯後市不容樂觀，對緯穎、信驊、南亞科等相關供應鏈衝擊恐比預期大。 三星29日公布最新財報，第3季受惠華為趕在美國禁令生效前強力拉貨，營業利益激增59%至12.35兆韓元（109.6億美元），為兩年來最高，符合本月稍早初估財報；單季營收成長8%至66.96兆韓元，淨利增加49%至9.36兆韓元。 三星表示，智慧手機銷售上季大增近50%，獲利達4.45兆韓元，寫下該公司歷來第二大單季手機獲利紀錄。三星證券公司估計，上季手機出貨量達7,900萬支。晶片事業方面，上季獲利年比激增82%至5.54兆韓元。 三星預估，本季獲利將下滑，尤其伺服器客戶對記憶體晶片需求轉弱，加上智慧手機和消費電子產品的競爭轉強衝擊大。 在三星之前，英特爾也示警資料中心業務顯現疲態，預估第4季營收將年減25%，上季利潤率也驟降，主因顧客轉向購買較便宜的筆電、企業和政府縮減資料中心支出，同步引發市場對雲端資料中心的短期需求產生疑慮。 台灣伺服器相關廠商近期營運同步陷入低潮，信驊第3季因美國及大陸客戶需求趨緩影響，單季營收滑落至7.32億元，季減18.7%。由於市場仍低迷，法人估信驊第4季業績恐持續下探。 南亞科受記憶體平均單價（ASP）下滑、銷售量減少、新台幣升值、利息收入減少及所得稅增加等五大不利因素衝擊，第3季毛利率、營益率「雙率雙降」，獲利較前一季腰斬。 三星手機銷售有壓 牽動台鏈 記者何佩儒、劉芳妙／台北報導/經濟日報 三星不僅悲觀預期伺服器後市將拖累其記憶體業務，也認為本季智慧手機和消費電子產品面臨市場競爭加劇壓力，不利相關產品銷售。 法人認為，將衝擊大立光（3008）、雙鴻、GIS等三星手機供應鏈出貨。 針對三星手機訂單動態，供應鏈業者均不予置評。據了解，三星手機散熱模組由雙鴻供貨，GIS供應屏下指紋辨識模組，大立光為其高階鏡頭供貨商。 針對本季營運展望，大立光執行長林恩平日前表示，「10月拉貨動能與9月差不多，目前11月還看不到，不確定性高。」他透露，因為有客戶（意指華為）將高規鏡頭訂單停掉，本季產能將很難滿載。 外界預期，iPhone 12預購熱絡，因四款機種分批上市，預期對供應鏈營收表現將有遞延效果，從大立光10月出貨預估來看，市場預期，11月有機會出現明顯回溫，新機拉貨動能是否一路延續至明年初，仍待整體市場買氣而定。 雙鴻主要生產散熱管及均熱板（VC），並打入三星手機供應鏈，是全球手機散熱解決方案龍頭，市占率三到四成。 目前雙鴻熱板月產能600萬片，三星手機業務本季面臨壓力，牽動雙鴻零組件出貨。 據了解，三星第4季主因面臨iPhone 12開賣，搶食高階手機市場，不過華為受美國禁令影響的負面效應將逐步顯現，三星已拉開與華為差距，預料今年仍將穩居全球智慧手機龍頭。 晉華案 聯電將支付17億罰金 記者李孟珊、李珣瑛╱台北報導/經濟日報 聯電（2303）昨（29）日公告，就美國司法部起訴該公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解，承認侵害一項營業秘密，同意支付美國政府6,000萬美元（約新台幣17億元） 罰金，並在三年自主管理緩刑期間內與司法部合作。 資策會科技法律研究所所長王偉霖表示，聯電以認輕罪、付相對少的罰金獲得刑事和解，算是最好的結果。他預料，聯電與美光在台灣、大陸的互告案，也將逐步解決。 聯電強調，此舉有利後續持續與美光進行和解。市場原本預期，聯電在這次裁罰案中，恐付出200億美元（逾新台幣5,600億元）的天價罰金，昨天拍板金額僅6,000萬美元，影響聯電每股獲利僅約0.14元，衝擊非常低。隨著此案塵埃落定，聯電短期內「最大不確定性利空」解除，但後續仍將面臨民事相關求償。 多家外資認為，目前晶圓代工供不應求，為聯電帶來包括產品組合的持續改進和代工價格上漲、毛利率與股東報酬率的顯著提高，看好聯電未來的發展性。 美國司法部是在2018年11月，起訴聯電與時任陸廠晉華總經理陳正坤，以及從記憶體大廠美光轉赴聯電任職的何姓、王姓員工等三人，指控其涉嫌共謀竊取、傳輸並持有美光的營業祕密，罪名包括經濟間諜罪、竊取營業秘密罪，及收受與持有被竊的營業秘密間諜罪等。此案被外界稱為「晉華案」。 市場：聯電可能啟動跨國併購 記者李孟珊╱台北報導/經濟日報 聯電（2303）昨（29）日公告，董事會決議為擴充產能進行可能的投資案，授權董事長對可能的投資標的，參與競標、議價、協商並簽署相關文件等，並於未來董事會報告或討論，具體目的則為因應聯電中長期成長及客戶需求。 聯電並未揭露相關投資案可能投入的金額。市場解讀，聯電可能將啟動跨國併購8吋晶圓廠，以因應近期8吋代工產能供不應求盛況，最有可能的併購標的是日商東芝的8吋廠，估計將斥資百億元。聯電強調，不回應市場傳言，對購併則抱持開放態度。 聯電昨天並公告，董事會決議通過資本預算執行案，資本支出金額達147.93億元，以因應產能建置需求，並授權董事長對可能的投資標的，參與競標、議價、協商並簽署相關文件等。 聯電今年總資本支出維持10億美元（約新台幣284億元），較去年的7億美元成長逾四成。 面板雙虎同步轉盈 本季報價估再漲9% 記者康陳剛、李珣瑛╱台北、 新竹�/經濟日報 面板雙虎對後市持續樂觀，預估本季報價漲幅可達7%至9％。友達（2409）董事長彭雙浪昨（29）日表示，本季有望延續上季的好表現，產能利用率維持95%高檔，尤其全球第二波疫情蠢動，需求仍大於供給的現況，友達訂單能見度已看到明年上半年。 友達、群創上季同步轉盈，本季可望乘勝追擊。法人預期，在面板價格續揚下，雙虎淨利率可望站上一成大關，重回單季賺進百億元的盛況。 友達總經理柯富仁表示，電視銷售量在疫情下被大幅推升，原先預期全球液晶電視銷售成長將小於3%，結果今年來到10%至11％，在歐美市場甚至超過二成以上。筆電方面，彭雙浪指出，筆電銷售今年預期年增二位數，尤其是教育用筆電訂單，需要一段時間才能完全消化。 宅經濟需求攀升，也讓友達第3季電競曲面面板出貨量創新高，較去年同期有一倍以上增長；遊戲機和健身設備需求則從第2季延燒到第3季，出貨量季增都到達雙位數。車用部分則隨著車廠復工而回溫，帶動車用面板出貨量季增三成以上。 整體來看，柯富仁指出，今年上半年因為疫情導致停工，電視和IT產品的庫存都偏低，目前不論品牌或通路的庫存都還保持在低水位，因此備貨相當積極，從備貨到銷售的速度也很快速。 展望第4季面板價量，群創和友達都預期大尺寸面板出貨量將小幅下修，但價格仍會有7%至9%的漲幅；中小尺寸的出貨量則預期持穩或些微下降，變動並不大。 •Fritz-Kola銷量竟超越百事可樂？破解汽水品牌如何用「主場優勢」贏過強敵！ Fritz-Kola在強敵環伺的情況下，闖出自己的一片天？透過找出產品的特色與優勢，聚焦潛在客戶，自然能圈粉無數，攻佔市場。 •《刻在你心底的名字》同志電影的新類型突破 《刻在你心底的名字》為這個困境做出非常成功的突破，把同志愛情電影拍的就像一般純愛片一樣甜美可口，打破同志電影和一般觀眾之間的一道牆。

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