| 5大AI漲價鏈 供應端出現斷層重組 | | 先探投資週刊聯合新聞網 | | 【文／吳旻蓁】 AI技術的爆發正在改寫全球電子產業的價值鏈。這場由運算需求驅動的漲價潮，背後反映的是產能緊缺、技術升級與供應鏈集中化的深層變化。掌握關鍵製程與技術的企業，不僅擁有定價權，更成為資本市場重新評價的焦點。 近期，全球資本市場的目光無疑聚焦於人工智慧（ＡＩ）技術的爆發性成長，而ＡＩ浪潮不僅是運算技術的突破，對供應鏈來說更是一場結構性的變革，特別在近期資 ...線上閱讀 | | 謝金河：黃仁勳也有中國夢 尋找AI軍備競賽的贏家 | | 先探投資週刊聯合新聞網 |  | | 財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照 | | | | 【文／謝金河】 黃仁勳這一席話似乎對先前輝達為中國研發的H20晶片被禁耿耿於懷，九月以來中國互聯網監管機構全面推動晶片國產化，要求阿里巴巴、騰訊、字節跳動等停止採購輝達H20晶片，而使用國產晶片導致的價格上漲，地方政府也加大補貼力道，這一輪中國國家隊把原來補貼電動車的錢拿來補貼國產晶片及ＡＩ生態系，也造成比亞迪股價連番破底，上海股市創十年新高，但比亞迪Ｈ股跌到九四 ...線上閱讀 | | 創高族群新力量 季報＆十月營收傑出股擔綱主流 | | 先探投資週刊聯合新聞網 | | 【文／方亞申】 美日韓股市創新高後回檔，台股漲多拉回亦屬正常，季報及十月營收突出個股，依舊是近期股價創新高者居多，包括記憶體、封測、PCB、散熱及電子下游代工大廠，可作為選股依據。 輝達執行長黃仁勳近期參突然現身台灣，參觀台積電三奈米及參加台積電運動會，是今年第四次來台，超過前幾年次數，台積電董事長魏哲家暗示，黃仁勳之行想要更多晶片；黃仁勳說，因為生意非常強勁， ...線上閱讀 | | AWS供應鏈 業績穩如泰山 | | 先探投資週刊聯合新聞網 | | 【文／林麗雪】 ＡＩ軍備競賽到了要面臨考驗時刻，華爾街投資人對ＡＩ投資情緒開始趨於理性，四大ＣＳＰ廠財報更透露ＡＩ策略布局的異同，也同時牽動供應鏈興衰。 美股財報陸續公布後，ＡＩ股漲多回檔，ＡＩ泡沫言論也甚囂塵上，科技股在投資人情緒回歸理性後，出現估值修正已是必然，不過，在回檔的過程中，可以好好的推敲，重整後的ＡＩ股該如何投資？ ＡＩ發展 ...線上閱讀 | | PCB、液冷產值大增 一次看明白Rubin CPX架構 | | 先探投資週刊聯合新聞網 | | 【文／黃冠豪】 輝達九月推出的VR200 CPX架構的擴充卡，正面迎戰ASIC競爭對手，將性價比大幅提升，還提供客製化機櫃組裝，加深其雲端伺服器護城河。 九月中旬，輝達發表新一代VR200 NVL144 CPX機櫃，在印刷電路板（ＰＣＢ）設計、材料與散熱方案全面升級，推動ＡＩ伺服器供應鏈邁入新一波成長循環。Rubin系列中，目前已公開發布的有兩種產品：VR200、VR300（Ultra），外加一個ＣＰＸ擴充 ...線上閱讀 | | 受惠記憶體漲價的通路股─至上 | | 萬寶週刊聯合新聞網 | | ◎王榮旭 CSIA/CFTA 美國政府關門，開始影響當地經濟，加上市場對AI泡沫疑慮日深，美股上週氣氛籠罩在科技股估值過高，科技股開始出現回檔修正。AI指標Palantir與Nvidia受到大賣空主角貝瑞放空領跌，那指單週下跌3%創下解放日以來最糟表現，Nvidia單週重挫7%也是近一年以來最大跌幅。外資認為AI企業之間的互相投資現象就是隱憂，像是Nvidia與客戶CoreWeave ...線上閱讀 | | 福懋科（8131）—AI與記憶體雙主軸啟動高成長 | | 萬寶週刊聯合新聞網 | 張文赫 隨著AI運算與高階記憶體需求急速擴張，半導體封測產業正進入新一輪結構性成長。身為台塑集團旗下重要的IC封裝與測試廠，福懋科（8131） 憑藉深厚的技術基礎與穩定的客戶結構，正逐步轉型為集團中最具AI與高效運算題材潛力的成長股。 半導體封測主力，穩定出貨南亞科體系 福懋科主要從事 DRAM封裝與測試服務，並 ...線上閱讀 | | 雙率連六季上升的AI飆股 | | 萬寶週刊聯合新聞網 | | ◎黃清照 CSIA 我判斷台股將介於28554~28233~27818~27373進行大箱型震盪，漲到此漲幅特大的DRAM、記憶體模組、NAND FLASH相關股：南亞科、華邦、旺宏、威剛、群聯、宇瞻、創見，只剩個股表現，其他適合當沖。六大高估股：矽光子、重電、BBU、軟體股、機器人、軍工股及其他類股每天可能由一類股反彈維繫人氣。AI高估的旺矽、穎威、精測、健策、高力開始回 ...線上閱讀 | | 獲利飆漲2倍的記憶體模組：宜鼎 | | 萬寶週刊聯合新聞網 | | ◎賴建承CSIA 受惠AI與高效能運算(HPC)帶動，使得HBM及DDR5的需求爆發，三星、SK海力士、美光三大記憶體大廠的新產能幾乎全力支援DDR5及HBM，導致舊世代產品供應量驟減，市場出現結構性短缺。摩根士丹利認為，DRAM正迎來前所未有的供需失衡「超級周期」，標準型DRAM供應缺口更甚於HBM，高達23%。市場預期DDR4缺貨情況將持續至2026年，記憶體報價有望維持 ...線上閱讀 | | 液冷散熱！全新主流 奇鋐、富世達、晟明電 | | 萬寶週刊聯合新聞網 | ◎錢冠州 CSIA/CFTA 散熱模組成為熱門題材的核心原因! 散熱模組毫無疑問是當前股市中最火熱且具備長期結構性成長的題材之一，其核心驅動力就是AI伺服器對高效率散熱技術的迫切需求，隨著AI晶片進入GB系列，AI伺服器的功耗也呈現爆發性的成長，傳統伺服器的CPU功耗約200W-400W，但AI伺服器採用的NVIDIA GPU (如 H100, B1 ...線上閱讀 | | 樂觀看待台股年底行情 | | Smart智富月刊聯合新聞網 |  | | 台股示意圖。中央社 | | | | 【撰文：張真卿】 台灣8月景氣對策信號綜合判斷分數，較上月增加1分，分數為30分，燈號續呈綠燈，是今年5月以來第4顆綠燈。 景氣動向構成項目中，較上月改善的是金融面，情況轉差的是製造業銷售量。金融面因美國總統川普（Donald Trump）承諾半導體業赴美投資，可豁免232條款（指1962年美國《貿易擴張法》第232條規定），加上美國聯準會（Fed）釋出降息 ...線上閱讀 | | 普發現金買股術！選股神器加零股教戰 讓1萬元長大 | | 理財周刊聯合新聞網 | | 文．杜立羽 近來，普發現金成為家家戶戶的小確幸！除了各種刺激消費的促銷方案，投資理財也可以讓你的錢長大。本期封面故事給你選股神器─存股ETF，並以最新的季報與10月營收，搭配熱門題材當紅炸子雞，以零股教戰手把手教你如何將1萬元變大！ 台灣政府啟動普發現金熱潮，這不僅僅只是短期政策刺激經濟消費，更是投資人累積資產的機會。若能將這筆資金 ...線上閱讀 | | AI泡沫真的假的 | | 理財周刊聯合新聞網 |  | | 投資人對於人工智慧（AI）泡沫即將爆破的疑慮升高。（路透） | | | | 文．洪寶山 目前全球AI資料中心每年新增機櫃、伺服器都以GW為主，2024年以來僅AWS、Microsoft、Google三家新增AI伺服器機房規模超過6GW，NVIDIA評估1GW AI資料中心建設需投入至少500~600億美元，全球八大CSP(含AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Meta、IBM Cloud、Oracle、Alibaba Cloud、Tencent Cloud)，2025年資本支出已突破4,200億美元，專案 ...線上閱讀 | |
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