美鎖陸半導體台廠將迎轉單

2020年11月29日星期日

美鎖陸半導體台廠將迎轉單

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2020/11/30 第4745期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份

	資訊科技頭條	美鎖陸半導體台廠將迎轉單
	國際科技產業	陸PCB中小廠恐掀倒閉潮員工染疫 SK海力士重慶廠停工夏普告康寧日本陷羅生門
	資訊產業	可成孫公司員工收賄遭通緝群創出貨大爆發拚重登車用顯示器龍頭陳進財專訪（一）／穩懋大擴產迎黃金成長期環球晶確認收購Siltronic AG案進入最終階段協商

美鎖陸半導體台廠將迎轉單
記者李孟珊／台北報導/經濟日報
美中貿易戰火延燒，全球IC通路龍頭艾睿（Arrow）旗下亞太集團（Arrow Asia PAC）遭美方列入軍事最終用戶（MEU）實體清單，未來供貨大陸客戶須獲得美方批准才能成行。這是美方繼管制華為與華為旗下海思、中芯國際後，又出重拳打壓大陸半導體業。由於艾睿幾乎掌握所有國際晶片大廠代理權，其出貨受限，打亂大陸半導體晶片供應，預料大陸客戶將優先轉向二哥大聯大（3702）求援，另一通路大廠文曄也有望迎接轉單。另有消息傳出，全球第四大封測廠江蘇長電旗下星科金朋也與艾睿面臨同樣遭列入管制清單當中，意味美方從半導體最上游IC設計、到晶圓製造，以及後段封測，甚至最下游的通路「全線管制」。外媒報導，美國商務部工業和安全局（BIS）修改出口管理條例，新增軍事最終用戶清單，共有89家業者列入管制，包括艾睿旗下亞太集團，以及星科金朋等。業界認為，此次美方出手控管星科金朋，日月光將有轉單效益。更值得關注的是，艾睿為全球IC通路龍頭，幾乎包辦全球晶片指標大廠代理權，過往這些晶片大廠的IC都須透過艾睿出貨，如今艾睿旗下亞太集團遭美列入軍事最終用戶實體清單，美方此舉等於扼殺大陸取得關鍵晶片的關鍵通道，意義重大。根據統計，去年全球IC通路龍頭為艾睿，市占率約11.2%，大聯大市占率雖然也同樣在11.2%左右，但因營收規模略低於艾睿而居第二，第三大為安富利（市占9.8%），文曄排第四（市占7.5%）。據悉，大聯大、文曄與艾睿確實有部分產品線重疊，也因具有台資色彩，在美中貿易戰中相對中立，預料大陸客戶將轉向大聯大與文曄求援。對於相關狀況，大聯大表示，正在釐清事件發生始末，持續觀察轉單效應。文曄則不予回應。艾睿則回應，已與BIS進一步溝通，BIS承諾，最終的名單在聯邦公報上公布之前，將經過仔細審查。

陸PCB中小廠恐掀倒閉潮
記者尹慧中／台北報導/經濟日報
PCB上游電子玻纖紗與玻纖布受惠傳統旺季需求與景氣回春，近二年來首度傳出漲價聲浪。對於材料喊漲，業界研判，大型PCB廠營運將不受影響，但陸資中小型廠商在營運壓力增加之下，若周轉不順，恐掀起一波倒閉潮。分析成本結構，電子級紗加工成玻纖布之後，主要用於銅箔基板（CCL），依據CCL厚度不同，玻纖布成本占比也不盡相同，平均來看，占總成本比重約二成，若在軟性銅箔基板（FCCL）來看，成本占比約一成。由於CCL占PCB成本成本比重約三成，換算之下，電子級紗布對PCB生產間接成本占比約6%，對大型PCB廠而言，相對可承受度較大，對相關材料漲價耐受度較高，但對規模相對較小的二、三線PCB廠而言，恐面臨營運成本上揚壓力干擾。

員工染疫 SK海力士重慶廠停工
記者羅印沖、李孟珊╱綜合報導/經濟日報
南韓記憶體大廠SK海力士傳出韓籍員工前往大陸重慶廠區返韓後，確診為無症狀新冠肺炎感染者，SK海力士為此暫停重慶廠運作。SK海力士重慶廠為集團儲存型快閃記憶體（NAND Flash）封測重鎮，占其NAND封測總產能約四成，若該廠區無法順利恢復運作，牽動全球NAND市況。業界認為，時值NAND市況疲軟、價格走跌，若SK海力士重慶廠運作停擺，將使得SK海力士NAND晶片無法完成封測出貨，有助NAND市場供給縮小，舒緩價格跌勢，對群聯（8299）、威剛、創見等NAND概念股有利。另一方面，SK海力士為求讓產品順利出貨，勢必需要擴大委外尋求封測產能，記憶體封測龍頭力成(6239)有望迎來轉單。對於可能的轉單，力成表示，密切關注相關事件後續發展。 NAND相關業界人士指出，SK海力士重慶廠地位重要，若因員工染疫而關廠，將牽動市場變化，預估該廠區從停機到恢復正常運作需要一至二個月的時間，對NAND市況會有正面幫助。綜合外電報導，SK海力士一名韓籍員工2月1日從韓國仁川直達重慶，期間一直居住在重慶富力假日酒店；11月26日20時乘公司專車經成都雙流機場直飛韓國仁川機場，11月28日在仁川機場檢出新冠病毒核酸陽性，初步判斷為無症狀感染者。由於傳出員工前往重慶廠區後染疫，SK海力士重慶廠已暫停停工，工廠被全封閉管理、廠區人員就地隔離及進行核酸檢測，重慶政府已對相關人員3,283人進行核酸採樣，初步結果2,674人均為陰性；同時對相關場所的物品、環境等進行採樣檢測，共採集樣本493份，檢測結果均為陰性。重慶市疾控中心副主任唐文革表示，目前主要從三個方面全力追查感染來源：一是SK海力士重慶廠部分原材料來自海外，對相關物品和接觸人員採樣檢測；二是進一步了解該名韓籍員工回韓途中詳細行程，查找可能暴露來源；三是對該名染疫員工11月13日以來接觸的所有人員、進口食品、境外郵包及快遞進行追蹤調查和採樣。

夏普告康寧日本陷羅生門
記者吳凱中、李珣瑛╱台北報導/經濟日報
鴻海集團（2317）轉投資日商夏普與康寧日本糾紛陷入「羅生門」。夏普27日以康寧生產液晶面板用玻璃「違反合約」為由，對康寧日本聲請假處分；康寧昨（29）日則回擊夏普違約指控說法毫無根據，夏普也同步再發出四點聲明反駁。夏普指出，旗下□市10代面板廠□工廠（SDP）因液晶面板的玻璃採購問題，向大阪地院聲請假處分，請求美國特殊玻璃巨頭康寧旗下康寧日本停止違約行為。SDP指控，康寧未經同意，將□工廠生產的面板用玻璃，銷售給疑似中國大陸企業的其他客戶，違反雙方合約。康寧昨天表示，已知悉有日本媒體報導相關事件，但康寧尚未收到與此事相關的法律通知或文件，也無法證實是否確有訴訟立案，但該公司可以明確指出，媒體報導所提及關於康寧對□顯示器株式會社未履行合約義務的任何主張，毫無根據。對於康寧的說法，夏普昨日再透過發布新聞稿提出四點反駁。第一、媒體27日報導內容是針對SDP申請假處分的命令事實做揭露，且文末有提到與康寧日本公司求證，但並無獲得回應。二、日本媒體也回應其登載是實事求是，公正報導並無偏頗。三、對於康寧日本公司的回應，SDP方表示遺憾，應回歸事實。四、SDP方希望雙方能夠繼續保持良好關係，期望康寧能回歸遵循合約，再次構築好長期良好關係。

可成孫公司員工收賄遭通緝
記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報
金屬機殼大廠可成（2474）昨（29）日發布聲明指出，該公司在今年6月至8月期間，發現旗下孫公司可勝科技研發部台籍蔡姓經理在離職前疑似收受賄賂、背信等不法行為，因而主動向泰州公安舉報，目前當地公安已對該員進行通緝。可勝為可成位於中國大陸的生產基地，主要生產iPhone手機機殼，由於日前可成宣布出售該廠給予陸系玻璃廠藍思科技，此刻卻發生前員工收賄、背信一案，引發外界注目與臆測。可成強調，此為個案事件，與公司售廠、美系大客戶並無直接關係，而泰州廠的交易案目前仍在進行中，期盼能在今年底之前完成交易程序，並於今年財報認列相關處分利益。法人預估，可成泰州廠處分利益約240億至250億元，約當貢獻每股純益25至26元。

群創出貨大爆發拚重登車用顯示器龍頭
記者李珣瑛╱新竹報導/經濟日報
全球車市復甦，群創（3481）車用面板出貨大爆發，有望超車日本顯示器公司（JDI），奪回全球車用面板龍頭地位；友達也多路並進，強化車用顯示器能量，並穩居車用的中控台（CID）面板世界第一寶座。面板需求大於供給的不平衡現況，造成車用面板產能被資訊科技（IT）面板排擠。對此，群創強調，群創看重車載面板後勢的發展，也願意投資車載的人力／資本支出，目前旗下車載面板的資源與產能仍足以穩定供應客戶。群創董事長洪進揚表示，群創雖然嚴控資本支出，但會在車用領域投入更多資源，以因應客戶快速成長的需求。群創近年與JDI在全球車用面板龍頭大戰打得火熱，JDI略勝一籌，暫時奪冠。據了解，群創積極拓展車用客戶，已拿下特斯拉、積架、BMW、福特、保時捷、通用（GM）及中國大陸一線車廠訂單，洪進揚透露，已對內許下2020年要擠下JDI，拿下車用面板市占龍頭寶座的目標。友達商用暨工業應用策略事業總部副總經理廖世宏表示，第3季隨著全球各地車廠陸續復工，車用需求隨之回溫，友達車用面板單季出貨量季增逾三成。

陳進財專訪（一）／穩懋大擴產迎黃金成長期
記者陳昱翔／台北報導/經濟日報
全球砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）董事長陳進財表示，穩懋正在全球第五代行動通訊（5G）發展的浪頭上，雄霸全球砷化鎵市場，考量「唯有走在客戶前面，才能滿足客戶需求」，穩懋因而宣布斥資850億元在高雄南科園區大擴產，藉此加速邁向下一個黃金成長期。穩懋目前在全球功率放大器（PA）市占已高達七成，供應蘋果等國際大廠。陳進財信心滿滿指出，「幾乎地表上每一個射頻元件設計商都是我們的客戶」。今年即使大環境出現新冠肺炎疫情這個大變數，穩懋仍繳出亮眼的成績單，年度營收、獲利均可望寫新高，預期明年也會持續成長。陳進財指出，穩懋自1999年創立至今，經歷草創、轉型、厚植技術，到目前的黃金成長等四個時期，每一個階段都是成就穩懋的關鍵要素，深信5G會改變人類生活型態，因此提前布建產能，搶市場先機。穩懋先前宣布斥資850億元投資高雄南科園區，投資金額創砷化鎵產業有史以來最高紀錄，震驚業界。穩懋規劃，南科園區廠區完工後，產能規模將一口氣增長三倍多，有助於接單競爭優勢提升，帶動營運展翅高飛。陳進財認為，在美中貿易戰火之下，台灣的半導體投資環境確實是全世界最好的地方，而5G世代更是不可逆的趨勢，未來勢必會有愈來愈多相關應用如雨後春筍似的冒出，穩懋必須提前將產能準備好，才能第一時間滿足客戶需求。陳進財日前接受本報專訪，以下為訪談紀要：不畏疫情成長動能強勁問：穩懋今年營運與明年展望？答：今年雖然全球壟罩在新冠肺炎疫情以及美中貿易戰等不利因素下，但穩懋依舊繳出亮眼成績單，前三季稅後純益52.33億元，年增100.3%，每股純益12.38元，超越去年全年總和，顯示公司體質強健。今年雖然有許多危機，但也同時帶來轉機，例如疫情衝擊，卻也意外帶動遠距離教學、辦公的需求興起，同時5G市場發展也並未停下腳步，而這些動能也都推升穩懋訂單暢旺。此外，穩懋美系大客戶今年發表的新機，新增一顆關鍵零組件-光學雷達（LiDAR），可大幅提升用戶在夜拍的效果以及強化擴增實境（AR）應用，這顆LiDAR正是穩懋獨家代工。進駐南科背後有三原因估計未來還會有許多手機品牌廠陸續跟進導入此一零組件，對穩懋明年營運表現是一大助力。展望明年，從目前訂單進度及公司擴產腳步來看，我有信心會持續成長。我認為，對穩懋而言，最強大的競爭對手，永遠都是自己，所以要一年比一年好，才能鞏固市場龍頭地位，客戶也才會放心把產品交給我們做，而員工們也才能安居樂業，達到企業永續經營目標。問：為何選擇在高雄南科園區投資？答：主要有三個原因。首先，台灣北部與中部地區的科學園區，其實能符合電子大廠需求的地已經不多，甚至可以說是沒有，因此不只是穩懋，其實很多大廠也都開始往南部尋找新的土地來設廠。第二，在美中貿易戰火持續延燒的情況下，其實不少射頻元件設計商客戶都希望穩懋能分散產能風險，因此投資台灣成了首選，而且既可避開貿易戰風險，又能就近獲得穩懋的各種服務與支援。第三，高雄市政府與南科園區獲知穩懋尋覓廠房與土地時，不遺餘力的協助，展現出相當高的誠意，因此讓穩懋從洽商到投資計畫確定，僅僅花不到半年的時間就拍板定案。技術領先不怕紅色鏈問：高雄投資計畫的效益為何？答：穩懋（3105）向高雄南科園區申請的土地約十公頃，若全數擴廠完成，將比公司在桃園的三個廠區還要大，該投資案是為將來接單預做準備，滿足客戶訂單需求，估計將可創造至少4,000個就業機會。產能方面，目前月產能已達4.1萬片，而高雄新廠估三年內可完工，並且加入生產行列，屆時穩懋總產能將來到14萬至15萬片，比現階段擴增三倍多，不但擁有全球最大的砷化鎵產能，同時也是製程最新進的業者。另一方面，穩懋新廠落腳高雄後，也期盼能吸引更多在中南部的優秀工程師，並且善盡企業社會責任；其中，高雄市長陳其邁也允諾將努力提升當地的生活機能，協助科學園區產業發展，因此估計未來無論是交通、住宿都會有大幅度改善。問：近年來紅色供應鏈快速崛起，如何因應？答：今年以立訊為首的紅色供應鏈正積極挑戰台廠在蘋果供應鏈的地位，但也僅限於下游供應鏈，而穩懋是屬於上游供應鏈，具有資本密集、技術密集的特性，無論是PA的製程或者產能，都遠優於陸系競爭對手，因此不必過於憂心。事實上，全球能做5G PA的砷化鎵代工廠，也只有台灣業者能做到，即使是4G PA，陸系競爭對手現階段也只能做中低階產品，而高整合度的4G PA依舊是台廠的天下，更不用說是5G PA零組件。與其擔心陸系對手會迎頭趕上，不如思考如何有效擴增產能，並且持續擴大客戶數量，或者拓展新的應用領域，因為半導體的世界，是要靠深厚的基本功，絕非一時半刻可以追上。此外，目前半導體的關鍵技術仍掌握在美國手上，加上設備也必須外購，最後客戶也因為美中貿易戰因素，在下單前會有更多考量，種種因素都讓陸系對手難以施展拳腳，因此台廠仍有相當程度的優勢。問：美國大選正式落幕，拜登當選後對產業影響？答：過去市場普遍認為，拜登當選後，美中貿易戰將開始緩和，且手段較不會這麼激烈，但無論誰當選，肯定都是美國利益優先，因此短時間內尚無法下定論。若站在產業的角度來看，供應鏈每一個業者都必須努力扮演好自己的角色，恪守各國法律制度，而穩懋也不會例外，努力提升自己的技術以及競爭優勢，才能在市場生存。

環球晶確認收購Siltronic AG案進入最終階段協商
記者廖賢龍／即時報導/經濟日報
環球晶（6488）今(30)日發布重大訊息表示，確認Siltronic AG (「Siltronic」)於今年11月29日公告環球晶及Siltronic正在就達成商業合併協議(「BCA」)進行最終階段的協商。環球晶擬以每股125歐元，公開收購Siltronic流通在外股份。另外，Siltronic將循其既定的股利政策，其執行董事會(Executive Board)擬向Siltronic股東發放2020財務年度每股約2歐元的股利，並預計本收購案完成前支付。環球晶與Siltronic的結合將打造一個產業領導者，為全球所有半導體客戶提供完整且技術領先的產品線。雙方結合後的事業體將更能互補地有效投資進而擴充產能。 Siltronic股東得於公開收購期間應賣其持股，以實現其股權價值。環球晶的出價較Siltronic過去90天於Xetra交易市場的成交量加權平均價格溢價幅度為48%。此價格為環球晶及Siltronic於過去數月漫長的協商且對股價上漲的預期後所得出共識。在與Siltronic就BCA進行協商的同時，環球晶與Wacker Chemie AG(「Wacker Chemie」)亦就不可撤銷的應賣承諾協議(「IUA」)進行協商且即將達成共識。根據該協議，Wacker Chemie承諾將其持有的所有Siltronic股份（約占Siltronic已發行股份總數的30.8%），於公開收購期間出售予環球晶。環球晶表示，此公告代表各方致力達成協議的最終成果，亦將為環球晶、Siltronic和Wacker Chemie及其各自股東、員工、客戶和其他利益相關者創造最大的共同利益。環球晶及Siltronic預期於今年12月第二周，在取得Siltronic監事會及環球晶董事會核准後，進行BCA之簽署。這項收購於現階段尚無法保證確定成案，收購案仍須取得主管機關核准及完成相關先決條件。

•在關鍵時刻台積電都會表態
台股每一次走到關鍵的十字路口，台積電都會站出來扮演關鍵性的角色，大家都記得七月二十八日這一天，Intel宣布七奈米先進製程可能延後一年，這個消息讓Intel股價一天大跌逾十四％，但TSMC ADR大漲九．三五美元，漲幅達十二．六五％，台積電開高創下四六六．五元天價。

•《抓狂演訓班》就算目標相同，也不表示動機一樣
《抓狂演訓班》從片名跟題材看起來好像是很搞笑的喜劇，其實指真正看起來，沒有那麼著重搞笑，只是一些輕鬆的小笑，反而是過程有許多思考跟意涵，很現實卻仍然有溫度，蠻特別的小品。