日限關鍵材料輸韓台廠得利

2019年7月1日星期一

日限關鍵材料輸韓台廠得利

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2019/07/02 第4393期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份

	資訊科技頭條	台積歐亞營運何麗梅接掌台積人事異動／世代交替站上更大舞台
	國際科技產業	日限關鍵材料輸韓台廠得利紫光進軍DRAM 組事業群
	資訊產業	研調機構：面板報價恐跌破現金成本達邁、永光有望擴大出貨益通虧損通報大量解僱比特幣飆業者去庫存輝達超微推新品顯卡族群樂

台積歐亞營運何麗梅接掌
記者簡永祥╱台北報導/經濟日報
台積電昨（1）日公告，資深副總暨財務長兼發言人何麗梅，預定9月1日卸任財務長與發言人職務，專責拓展台積電歐亞地區業務，其財務長與發言人職缺由副財務長黃仁昭接任。何麗梅目前是台積電職務最高的女性主管，也是公司20位資深副總中唯一的女性，她深受台積電創辦人張忠謀重用，並獲拔擢成為資深副總。總裁魏哲家接掌台積電營運後，何麗梅同樣受魏哲家賞識，今年初接掌台積電美國以外的業務，是台積電在財務單位歷練兼掌管營運的第一人。何麗梅在台積電擔任發言人長達16年，今年初被發現名片上多了一項職稱，接掌台積電第一線業務大權時曾表示，負責台積電歐亞地區的業務，主因魏哲家太忙，她幫忙分擔美國市場以外的業務。為了掌握客戶與市場，何麗梅近期勤快出席技術論壇、勤跑客戶。據了解，因業務份量加重，決定卸任台積電財務長兼發言人職務，改由副財務長黃仁昭擔任。台積電發言體系表示，相關人事案預計8月董事會通過提案才會正式生效，黃仁昭預計9月1日正式接任。據了解，黃仁昭和何麗梅在台積電的資歷相近，都接近20年，目前擔任財務處處長兼副財務長職務。台積電提前對外發布這項人事調整，主要凸顯台積電的公司治理，也進行世代交替。何麗梅在1999年加入台積電，1999年至2003年擔任公司財務總監，自2003年7月起擔任首席財務官，並躋身台積電資深副總群之列，也是台積電職務最高的女性主管。在加入台積電之前，何麗梅曾在外商投資公司擔任會計和金融領域的多個職位，並且獲得多項商學院講座，包括2003年獲財務管理學院頒發的「傑出財務執行官」；2007年至2010年由FinanceAsia擔任台灣「最佳公司最佳首席財務官」；2011年被選機構投資者評選為亞洲最佳首席財務官。何麗梅去年名列《日本經濟新聞》亞洲科技業九名影響力最大女性，知名財經雜誌《金融亞洲》也選她為最佳財務長，理由是何麗梅過去15年監督台積電逾850億美元資本支出，2003至2017年台積電營收成長381%、獲利成長626%。

台積人事異動／世代交替站上更大舞台
記者簡永祥╱台北報導/經濟日報
台積電資深副總暨財務長兼發言人何麗梅將卸下財務長兼發言人職務，接受更大的拓展業務挑戰，透露成立已30年的台積電，在創辦人張忠謀交棒退休之後，正進行新一代的世代交替。何麗梅今年63歲，是新竹市空軍眷村子女，畢業於政大會計系。大學畢業後就與天主教教友、交大電子工程系碩士的劉淙漢結婚共組家庭，育有一兒一女。在台積電法說會上，何麗梅總沉穩端坐台上，以前她協助張忠謀回答有關財務問題，後來輔助台積電前任總執行長蔡力行、以及現任董事長劉德音及總裁魏哲家等人主持法說會，她都是不可或缺的關鍵人物。何麗梅精力旺盛、積極進取、處事明快；但下了班，在先生劉淙漢，兒女的眼裡，她也是賢妻良母。

日限關鍵材料輸韓台廠得利
編譯林奕榮、劉忠勇、記者簡永祥╱/經濟日報
美中貿易戰隨著G20川習會而有和緩跡象，日韓卻在科技業另掀戰火。日本將強化管制聚醯亞胺（PI）、光阻劑（resist）、氟化氫（hydrogen fluoride）等三大關鍵電子材料輸出南韓，7月4日起生效，牽動三星、SK海力士等指標廠生產。一旦南韓半導體廠生產受挫，將對南亞科、華邦等台廠有利。業界人士指出，光阻劑、氟化氫是半導體製程不可或缺的化學品，台積電先前因光阻劑瑕疵事件，導致大量晶圓報廢，可看出光阻劑在半導體生產的關鍵。PI則用於OLED面板。業界認為，此次最受關注的是日方在光阻劑與氟化氫輸韓的管制，尤其南韓與台灣在半導體產業高度競爭，日廠握有此次管制的三大關鍵材料全球高達七至九成市占，這三種產品相當於中國在全球市場所掌握的稀土，牽動三星、SK海力士等大廠生產。若三星等南韓指標廠生產受阻，有助舒緩記憶體市場目前供過於求、價格走跌壓力，甚至轉單至南亞科、華邦等台廠。先前南韓輸入日本光阻劑、氟化氫、PI等三項化學品，企業可以一次性向日本政府申請多項產品的出口許可。日方規畫變更該簡化版出口手續，改成每件契約（每項產品）皆須進行審查／許可，使得出口許可的申請、審查時間恐費時約90天，大幅增加廠商的負擔，甚至面臨斷料風險。日本經濟產業省周一表示，對南韓出口新規定將於7月4日實施，主因雙方關係惡化。日本也正評估把南韓自「白名單」移出。列於「白名單」中的國家，在涉及國家安全技術轉移時所受限制最少。日經新聞披露，日本對南韓電子業出重拳，主因日本與南韓對於二戰時期徵用南韓勞工的賠償問題相持不下，南韓最高法院日前下令日本企業須賠償南韓徵用工，並凍結日企資產；日方多次要求協商未果，將對南韓採購日本半導體原料施加較嚴格限制。受相關消息影響，三星、LG周一同步收黑，南韓Kospi指數收跌0.88點，成為亞股唯一未上漲的股市。閱讀秘書／光阻劑、PI、氟化氫光阻劑、PI薄膜及高純度氟化氫都是電子業關鍵材料。其中，光阻劑攸關半導體微影製程良莠，先前台積電因為光阻劑瑕疵事件導致大量晶圓報廢，可看出其在晶圓生產過程關鍵地位，台灣主要光阻劑商為永光等。 PI被廣泛應用於軟性印刷電路板（FPC）中的基材軟性銅箔基板（FCCL），適用於多頻段複雜天線，是目前行動裝置的主流。隨著5G通訊技術開發，異質聚醯亞胺（Modified PI）薄膜，也成為5G業界備受關注的材料。另外，最近可折疊AMOLED手機問世，具良好撓曲透明的PI再度掀起新的話題，台灣PI廠以達邁最知名。氟化氫遇水之後，成為氟酸，具有強烈腐蝕性。半導體業使用它來除去矽表面的氧化，是清洗與蝕刻製程常用的化學品。

紫光進軍DRAM 組事業群
記者蔡敏姿╱綜合報導/經濟日報
紫光集團官網昨（1）日公告，將組建紫光集團DRAM事業群，委任刁石京為事業群董事長、高啟全為事業群CEO，是在福建晉華遭到美國發布禁售令後，大陸自主開發DRAM再出擊。業界認為，全球DRAM主要專利遭三星、SK海力士、美光等大廠掌握，台灣過往數十年都無法突破大廠專利，完成自主DRAM開發，紫光如何避開大廠專利侵權問題，走出自己的路，值得關注。高啟全現為紫光集團全球執行副總裁、長江存儲執行董事及代行董事長、武漢新芯CEO。他曾先後在美國仙童半導體、英特爾等公司任職，1987年追隨台積電創辦人張忠謀回台，擔任台積電一廠廠長，之後出任南亞科總經理、華亞科董事長等職務，被譽為「台灣DRAM教父」。刁石京現擔任紫光集團聯席總裁、紫光國微董事長、紫光展銳執行董事長、長江存儲執行董事等職務。紫光集團除了在南京有工廠正在興建外，與重慶也有密切合作，不排除是新工廠的另一選擇；技術方面，紫光集團旗下的IC設計公司紫光國微，具有DRAM相關產品的研發實力，未來若能整合至紫光，將挹注其DRAM事業群發展。目前紫光欠缺的是DRAM的製程技術，這部分預計可望藉由其新任執行長的業界人脈補強。觀察大陸記憶體產業發展，自2014年以來歷經大基金的成立以及各地方政府投入發展，DRAM產業出線的有合肥長鑫與晉華集成兩家，NAND Flash產業以長江存儲為發展主力，但富士康半導體亦在2018年宣布與珠海市政府簽署戰略合作協議後，將在珠海規畫12吋半導體廠，傳聞意圖進軍DRAM產業，至今尚未有消息。早在2014年期間紫光就曾表達出研發DRAM，但無疾而終。此次紫光集團重返DRAM，其原因包括，首先是福建晉華在去年11月遭美國禁售後，廠務已呈半停滯的狀況，加上與聯電合作研發終止，最終量產與未來研發之路都不容易。

研調機構：面板報價恐跌破現金成本
記者李珣瑛╱即時報導/經濟日報
集邦科技光電研究（WitsView）表示，雖然在G20後中美貿易戰情勢轉趨和緩，但由於雙方後續仍需持續談判，在情勢未完全明朗前，下半年各終端產品需求仍趨保守，面板備貨需求也不如預期。由於面板價格持續下跌，廠商第二季獲利已經不易，如中美談判再次觸礁，貿易衝突持續導致下半年旺季不旺，恐使得面板價格跌破現金成本的可能性大增，下半年營運壓力更將升高，可能將面臨是否減產的抉擇。集邦科技表示，今年智慧型手機市場面臨衰退，加上美國雖然鬆綁對華為的禁令，但仍未將其從出口管制黑名單中移除，華為手機出貨可能仍會受到影響，包含COF在內的零組件廠商訂單先前已經受到相關禁令的波及。原預期因COF供應緊張，將會在下半年影響大尺寸面板出貨的狀況，目前看來已經解除，市場也在觀望連續幾個季度都未降價的驅動IC，價格是否會開始鬆動。另外，因為已有部分面板廠安排歲修來進行設備維護，今年大尺寸面板的出貨面積將會較預期減少，使得偏光片供應吃緊的情況略為改善，因此下半年面板廠與終端客戶議價時，可能很難再以零組件缺貨為由，維持不讓價的態度。以第二季面板價格狀況來看，筆記型電腦需求量最大的14吋和15.6吋等主流尺寸報價已經相當接近現金成本的水位，18.5吋/19.5吋/21.5吋等小尺寸液晶監視器面板也開始呈現無獲利的狀況。而部分電視面板尺寸的價格漲勢只支撐了兩個月，6月又開始持續跌價。以32吋為例，目前現金成本約在35~36美元/片，但報價已經來到38~39美元/片，如果跌勢不變，下半年很有可能跌破現金成本，其他尺寸像是55吋以及65吋也面臨相同狀況。由於三大應用別的利潤已被快速侵蝕，若面板價格跌破現金成本將迫使面板廠進一步思考是否透過減產因應。

達邁、永光有望擴大出貨
記者蕭君暉、曾仁凱╱台北報導/經濟日報
日本強化管制三大關鍵電子材料輸出南韓，台灣業者當中，達邁是全球前四大PI薄膜供應商，永光則有光阻劑產品，市場預期兩家公司有機會趁勢擴大出貨，成為此次日韓紛爭下的受惠廠。達邁是國內知名PI製造商，該公司看好PI應用後市，先前訂下先進PI研發大樓在2018年底完成的計畫，銅鑼二期擴廠計畫則在今年首季開始裝機。目前擴廠和裝機同步進行中，設備目標在第1季到位後，第2季試車，進而在下半年傳統旺季開出產能。依據達邁計畫，因應客戶需求實施擴產，預定在下半年新開出600噸產能目標，支應PI在高階應用領域的寡占市場需求。永光長期耕耘半導體晶圓所需的各類光阻劑、顯影液等。根據永光年報，包括光阻劑等電子化學品，去年占公司營收比重為11.2%，次於色料化學品、特用化學品和碳粉產品。永光財務處處長暨發言人翁國彬表示，光阻劑的種類和用途很廣，包括半導體、面板等很多製程都可能用到光阻劑，大家的產品有區隔，目前還沒有感受到轉單的狀況，但公司會密切注意。永光獲利穩健，去年稅後純益4.01億元，年成長9.6%，每股純益0.73元。今年首稅後純益1.24億元，較去年同期大增94%，每股純益0.23元，獲利超進度。

益通虧損通報大量解僱
記者簡永祥／台北報導/經濟日報
太陽能電池大廠益通光能昨（1）日公告，由於太陽能電池產品價格急遽下跌，公司雖緊縮業務、精實營運組織，嚴控各項營運費用開支，但仍持續虧損，因此通報大量解僱計畫。益通未公告解雇人數，但稍早公司說明停止太陽能電池生產業務時表示，員工總數為315人。依規定解僱員工人數達19人以上，必須通報大量解僱，此次解雇員工人數應為數不少。益通強調，大量解雇員工，主要是太陽能業務持續虧損。益通表示，太陽能市場自2012年起持續受到貿易壁壘影響，2018年接連歷經美國201、301條款、中國大陸531新政、印度防衛性關稅、歐盟MIP結束等變動，從最上游供應鏈到最下游的系統端，都呈不穩定的狀態。益通強調，太陽能市場產品價格劇烈下跌，實在難以回復有效的產能利用率，由於生產成本無法與市場競爭，導致太陽能電池業務緊縮，雖精實營運組織，嚴控營運費用開支，但仍持續虧損，相關資遣作業將依據勞工相關法令辦理。

比特幣飆業者去庫存
記者蕭君暉／台北報導/經濟日報
比特幣從2018年第2季低點約3,100美元，漲到目前超過1萬美元，加速去化舊有顯示卡的庫存，因為目前挖礦仍以舊顯示卡或二手顯示卡來進行，並未使用到新的顯示卡。不過，庫存去化有助讓產業庫存回到正常水準，迎接下半年旺季。目前挖礦比特幣主要使用ASIC礦機，而不是使用顯示卡，挖以太幣才是使用顯示卡，比特幣這一波雖然飆漲，但是以太幣的價格並未跟上，因此目前仍以舊顯示卡來挖以太幣，未刺激到新顯示卡的挖礦採購需求。雖然以太幣沒有刺激新的挖礦需求，但至少帶動舊顯示卡的買氣，讓舊顯卡的庫存在第2季應該去化差不多，微星、技嘉、撼訊、華擎與承啟等業者不用再擔心庫存清理的問題。隨著7月輝達（NVIDIA）與AMD的新產品上市，加上兩大顯示卡晶片商積極的價格策略，將能刺激一波買氣，讓整體顯示卡族群第3季業績有機會優於第2季，擺脫上半年淡季及整理庫存的陰霾。

輝達超微推新品顯卡族群樂
記者蕭君暉／台北報導/經濟日報
輝達（NVIDIA）與超微(AMD)均將在7月發表新的顯示卡，可望帶動相關族群第3季出貨量，加上目前舊顯示卡的庫存已經去化差不多，有利新顯示卡的買氣，相關概念股可望迎接下半年的傳統旺季行情。顯示卡族群包括微星、技嘉、華碩、承啟、華擎與撼訊等，以及顯示卡的散熱供應商超眾與雙鴻，代工輝達與AMD顯示卡晶片的台積電等。輝達將在今(2)日發表新一代顯示卡RTX Super系列，市場傳出，RTX Super的規格較現行RTX標準版本有顯著升級，幾乎等同過去最高階的RTX Ti版本，而且價格不會比目前的RTX標準版本貴。另外，屆時目前的RTX標準版本價格將會跟著降價。市場傳出RTX 2080 Super的價格為799.99美元，目前RTX 2080標準版價格為799.99至699.99美元，至於最高階的RTX2080Ti版本價格為1,199.99至999.99美元。微星董事長徐祥先前表示，輝達上半年推出新款的RTX 2000系列標準版顯示卡，由於比上一代產品貴100美元，消費者不買單，導致庫存升高，現在必須要持續清理庫存。經過上半年低潮後，徐祥說，樂觀看待下半年，因為輝達與AMD都在7月推出新產品；其中輝達表示會有新的策略（降價），目前看起來相當正面，等到新品推出後，微星將積極執行，因此對下半年的電競與顯示卡產品需求樂觀期待。 AMD將在7月7日推出採用新一代「Navi」繪圖處理器核心的最新顯示卡「Radeon RX 5700 XT」與「Radeon RX 5700」，價格分別為449美元、379美元。撼訊總經理陳劍威表示，目前包括輝達與AMD顯卡的庫存還很多，撼訊的庫存已經差不多了，第2季還會提列一些庫存跌價損失。撼訊正在等待AMD的7奈米製程顯示卡在7月推出，接著就要看新產品效應，預期下半年毛利會比較好。

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