謝金河：等待軍工股表態 台股在台幣升值中調整

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2025/07/08 第1373期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份   編輯小語 關稅D-Day 豁免延長or加稅決戰？ 謝金河：等待軍工股表態 台股在台幣升值中調整 AI神器BBU噴發 體積小、反應快、壽命長 AI教父指引下一個明星族群 從G7、北約峰會到以伊衝突 看川普如何重塑新世界秩序 拆解主力控盤手法 台指期達人自創心法勝率逾八成 關稅大限到了 第3季操作策略 IP矽智財轉強 記憶體報價回溫的績優股─華邦電 川普關稅市場轉淡 美股再創高點 M7進入M8的超級好股 Switch 2台灣上市受惠股：原相 瞄準台積電2奈米受惠股！   關稅D-Day 豁免延長or加稅決戰？ 先探投資週刊聯合新聞網 【文／方亞申】 進入關稅深水區，川普七月九日將公布各國新關稅，中、英兩國與美達成初步協議，台灣究竟是多少，市場屏息以待，若低於15％，將有利台股補漲；一旦超過20％，除AI、台積電大聯盟、高毛利率及內需外，高稅率對各公司的獲利影響恐會更大。 美股在地緣政治告一段落後，焦點又轉向七月九日對等關稅截止日，川普又大喊未達成協議國家將以四月九日前鎖定關稅為主，他說，在關稅暫 ...線上閱讀 TOP   謝金河：等待軍工股表態 台股在台幣升值中調整 先探投資週刊聯合新聞網 財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照片 【文／謝金河】 如果從歷史的角度看，二○二五年一定是我們生命中十分精彩的一年，而帶給這個世界巨大變化的源頭是川普，這兩天川普仍然威力四射，他再次怒轟Fed主席鮑爾降息太慢，再次稱呼他為Mr. Too Late，鮑爾也回擊說，如果不是對等關稅，美國老早就降息了！這也是雞生蛋、蛋生雞的問題。 另一件大事是美國國會通過大而美方案，馬斯克按捺不住，揚 ...線上閱讀 TOP   AI神器BBU噴發 體積小、反應快、壽命長 先探投資週刊聯合新聞網 【文／吳旻蓁】 當AI伺服器一機搭載上百顆GPU、功耗飆破數萬瓦，穩定供電便成為運算效能能否持續的關鍵一環。在此趨勢下，體積小、反應快、壽命長、可直接裝在伺服器內部的BBU，逐漸取代傳統UPS，成為不可或缺的核心角色。 ＡＩ應用百花齊放，在算力越跑越快的背後，如何穩定支持每一場高密度運算，是必須正視的一大問題。之所以這樣說，是因為資料中心最怕的問題就是「沒電」、「斷電」 ...線上閱讀 TOP   AI教父指引下一個明星族群 先探投資週刊聯合新聞網 【文／莊家源】 隨著ＡＩ與機器人產業快速發展，人形機器人成為下一個爆發性終端產品，新代、達明、盟英等台廠積極布局關鍵零組件，搶攻全球智慧製造商機。 近期輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在股東大會上明確表示，ＡＩ與機器人兩大領域將是下一個兆元級產業，並且Nvidia目前已推出專為人形機器人設計的ＡＩ模型Cosmos，持續推動Nvidia GR00T平台與業界合作，未來全球數十億台機器人、數億 ...線上閱讀 TOP   從G7、北約峰會到以伊衝突 看川普如何重塑新世界秩序 卓越聯合新聞網 二○二五年一月，川普第二次宣誓就任美國總統，自詡為「美國的解放者」的他，上任後迅速發布一系列行政命令，包含撤出巴黎氣候協定、世界衛生組織（WHO）與暫停對部分聯合國機構資助等政策，包括多變的關稅政策在內，川普明確以「America First」為外交核心，傾向單邊主義、質疑傳統盟約與多邊契約，為全球秩序投下未爆彈。 文□陳建維 在川普的強 ...線上閱讀 TOP   拆解主力控盤手法 台指期達人自創心法勝率逾八成 理財周刊聯合新聞網 文．蔡武穆 股市是一個開放且公平的戰場，不分年紀、學歷、資質，只要有心學習，任何人都可以走出一片天，賺進大筆財富，人稱里長伯的何毅從年輕時就接觸台指期，並自創操作心法，累積了一桶金，目前開班授課，學生已破千人。 何毅現年五十多歲，因為學歷不高，年輕時曾做過餐廳二廚、業務、水電、清潔工等需要勞力付出的工作，後來透過朋友介紹到投顧 ...線上閱讀 TOP   關稅大限到了 第3季操作策略 理財周刊聯合新聞網 文．蔡武穆 在關稅與台幣升值不確定壓力下，哪些類股老神在在？目前當紅炸子雞會不會強者恆強？一旦利空出盡，下一輪哪些飆股升火待發？本期封面故事從盤面主流AI族群中，持續盤點第三季可望脫穎而出的強股。 川普說翻臉就翻臉，上周白宮才傳出對等關稅暫緩可能延期，周一(6/30)又改口不需要延期，加上新台幣一度升值到28.9元，周一台股承壓，大跌324 ...線上閱讀 TOP   IP矽智財轉強 理財周刊聯合新聞網 輝達目前在AI晶片市場的市占率高達70%~95%，幾乎壟斷了AI訓練與推理的硬體供應。（路透） 文．洪寶山 要取代輝達的AI晶片有多難？主要卡在軟體生態綁定、硬體效能領先、資料中心基礎設施投資與產業鏈深度合作。輝達目前在AI晶片市場的市占率高達70%~95%，幾乎壟斷了AI訓練與推理的硬體供應。CUDA軟體平台是AI開發的事實標準，開發者、企業的模型與工具都深度綁定輝達GPU與其軟體生態。遷移到其他平台需重寫大量程式碼，造成極高的轉換成本。 < ...線上閱讀 TOP   記憶體報價回溫的績優股─華邦電 萬寶週刊聯合新聞網 ◎王榮旭 CSIA/CFTA 聯準會主席鮑爾在美國國會舉行的聽證會上強調，目前美國失業率與薪資仍然接近充分就業，持續保持穩定，經濟自然不會差到哪去，但主要的擔憂仍是在關稅問題與衍生的通膨疑慮，包含現階段消費支出開始放緩下修，這些才是 FED主要擔憂的相關數據，不過川普也再度施壓，呼籲聯準會大幅降息，而隨著全球貿易戰擔憂降溫，加上聯準會可能提早 ...線上閱讀 TOP   川普關稅市場轉淡 美股再創高點 萬寶週刊聯合新聞網 ◎張文赫 川普關稅市場轉淡、美股再創高點 美國總統川普表示，對等關稅的90天暫緩期將於7月9日到期，屆時不打算延長。不過，隨著美加兩國重啟談判、市場預期聯準會可能提前降息，投資人信心回穩，美股週一強勢收高，標普500指數與那斯達克指數雙雙再創歷史新高。標普500指數6月累計上漲4.96%，第二季更大漲10.57%。台幣 ...線上閱讀 TOP   M7進入M8的超級好股 萬寶週刊聯合新聞網 ◎黃清照 CSIA 那斯達克到6/30已漲到20369突破2024/12/16歷史高點，主因是受AI伺服器的IBM、META、微軟、博通、甲骨文、輝達輪番上漲創新高，AI伺服器之所以創新高是因輝達除了美國市場、在加上中東、歐洲及日本，市場越來越大，表示營收會急遽的膨脹，相對利潤越來越大，在加上ASIC AI伺服器在四大雲端加入建置下需求更強大，而美國的AI伺服器持續創新高 ...線上閱讀 TOP   Switch 2台灣上市受惠股：原相 萬寶週刊聯合新聞網 ◎賴建承CSIA 2025年在區域戰爭、關稅貿易戰等紛擾中已度過了一半，美股似乎成為最大贏家，S&P500與NASDAQ創下歷史新高，全球股市也普遍回溫，不過台股在匯率衝擊下顯得漲勢落後，直到6月才勉強站上年線，甚至今年還是負報酬的階段，顯示股民謹慎小心之心態。此外，外資於台指期淨空單高達5萬口以上，也讓市場擔心外資偏空格局，故7月台股在面臨關稅與匯 ...線上閱讀 TOP   瞄準台積電2奈米受惠股！ 萬寶週刊聯合新聞網 ◎錢冠州 CSIA/CFTA 台積電2奈米製程良率突破90%的天花板，五大客戶輝達、蘋果、高通、超微以及博通等五家搶進台積電2奈米訂單，而據傳輝達及比特大陸預計在2026年初率先應用2奈米製程，那麼，我們即將進入2025年下半年，相關台積電高階製程供應鏈個股就值得期待。 領先攻擊股中，可以注意先進封裝及2奈米設備領導廠商的弘塑(3131)，弘塑在台積電CoWoS ...線上閱讀 TOP     •6歲蛀牙竟心臟瓣膜「被吃掉」，器官一半被破壞 「不過就是幾顆蛀牙…釀成重大疾病！」6歲女童患「感染性心內膜炎」，蛀牙細菌吃掉她的心臟瓣膜，器官一半以上都有被破壞……醫師發文，希望她能度過難關，也提醒大家，若有多天莫名發燒務必注意！ •「當我有空」說When I am free，為何容易被老外誤會？ Amy的外國同事請她幫忙聯絡一些廠商，她太忙了於是回應："I'll take care of it when I am free this afternoon."，結果到了傍晚，同事就抱怨，不是說要處理，怎麼又沒有處理？"When I am free"，老外和老中有不同的解讀。

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