台積法說震撼…三個下修 法人分析半導體復甦不如預期

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2024/04/19 第5804期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 股市要聞 台積法說震撼…三個下修 法人分析半導體復甦不如預期 就市論勢／半導體鏈、散熱 吸睛 台積電線上法說太熱門 網路數度斷線 台股黑翻紅 千金股反攻 券商3月大賺百億元 傳產題材股 活跳跳 股市焦點 生成式 AI 火 帶旺台鏈 新唐、盛群 第2季營運升溫 燦坤加碼促銷環保家電 可成半年配息5元 訊連、叡揚 擁技術優勢 13檔多頭抗震部隊 搶鏡 威盛接單報捷 今年業績向上 致伸首季獲利淡季不淡 法人預期毛利率同創佳績 M31 驗證5奈米 IP 攻新應用 奇鋐目標價 外資喊860 同欣電Q1每股賺1.74元 信邦第1季稅後純益跳增五成 EPS 3.8元 ★ 台股重要指標：外資買賣超｜投信買賣超｜自營商買賣超｜融資增減排行｜融券增減排行 台積法說震撼…三個下修 法人分析半導體復甦不如預期 記者尹慧中、蘇嘉維／台北報導/經濟日報 台積電（2330）昨（18）日舉行線上法說會，總裁魏哲家下修今年全球導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，震撼市場。惟魏哲家強調，台積電今年健康成長、營收年增21%至26%的目標不變，並上修AI能見度至2028年，看好AI營收貢獻比率持續拉升。 台積電昨天股價開低走高，收盤撮合前衝上當日最高價810元，惟最後一盤7,973張大單敲出，終場收平盤8 ... 就市論勢／半導體鏈、散熱 吸睛 張哲瑋（統一台灣動力基金經理人）/經濟日報 盤勢分析 美股短線出現回檔壓力，台股也隨美股高檔震盪。造成近期台股波動上升主因有二，首先，地緣政治衝突再次引起市場對台灣半導體先進製程可能遷移至美國的討論，使外資流出台股。 第二是聯準會降息時間調整，雖然聯準會官員屢次強調能源價格非調整貨幣政策主要參考數據，但對通膨來說，能源仍是不可忽視一環，會使通膨具黏滯性。近期美國運輸成本 ... 台積電線上法說太熱門 網路數度斷線 記者尹慧中、蘇嘉維／台北報導/經濟日報 台積電（2330）線上法說會太熱門，昨（18）日首度發生法說會期間網路數度斷線的狀況，導致會議延誤20多分鐘，成為昨天線上法說會的一段插曲，所幸最後解決相關問題，順利開完法說會。 台積電昨日線上法說會開始前，陸續有投資人反映無法登入公司官網，或登入時畫面一片空白，讓人摸不著頭緒；部分已登入的投資人則是反映在法說會期間訊號延遲或網路「轉圈」無法聆聽，台積電緊急在法說會 ... 台股黑翻紅 千金股反攻 記者盧宏奇／台北報導/經濟日報 台股昨（18）日由大型電子股、壽險雙雄、千金股吹響反攻號角，早盤回測2萬點後，指數迅速由黑翻紅，但台積電（2330）最後一盤殺至平盤，多頭反攻月線功虧一簣，終場漲87點收20,301點；電子成交占比降至52.6%，是去年5月4日來最低水準。 美元指數拉回帶動亞幣反彈，新台幣昨日匯率強升，但外資持續調節66.5億元，連七賣、累計賣超1,091.6億元，今年來買 ... 券商3月大賺百億元 記者盧宏奇／台北報導/經濟日報 台股3月量價齊揚，站上2萬點新里程碑，帶旺證券業獲利表現。臺灣證券交易所昨（18）日公布，全體證券商3月稅後純益100.9億元，較上月成長18.4%，為去年8月以來單月最佳成績單。 證交所統計，第1季全體證券商稅後純益263.1億元，較去年同期大增101.9億元，成長63.2%，為2021年第3季以來的近11季新高水準。 美、日等國際股市受惠人工智慧（AI）樂觀氣氛，3月延續高檔震盪走勢，加上國內多 ... 傳產題材股 活跳跳 記者盧宏奇／台北報導/經濟日報 台股昨（18）日震盪收高，重新站回20,300點關卡，盤面傳產題材股活蹦亂跳，高力（8996）、漢翔、大亞等量大指標股強強滾，法人看好後市仍有輪漲空間，但操作不宜過度追高，逢拉回擇優進場。 降息與地緣政治不確定性持續籠罩市場，美股四大指數開高走低，目前都已失守季線支撐，其中標普指數連四黑，為四個多月來最長連跌紀錄，台股昨日殺低至2萬點附近，獲得多頭抵抗，連二日收紅。 盤面 ... 生成式 AI 火 帶旺台鏈 記者林薏茹／台北報導/經濟日報 研調機構IDC最新報告指出，亞太地區對生成式AI的採用度激增，預計2027年企業投入軟體、服務與硬體等相關支出將飆升至260億美元，2022年至2027年年複合增長率（CAGR）高達95.4%。 企業衝刺生成式AI應用，AI伺服器代工廠廣達（2382）、緯創、英業達及仁寶等，未來幾年可望迎來強勁的拉貨潮。 IDC預期，亞太地區採用生成 ... 新唐、盛群 第2季營運升溫 記者蘇嘉維／台北報導/經濟日報 微控制器（MCU）市場露出復甦跡象，業界傳出，大陸終端消費性產品客戶鎖定618銷售檔期，開始在第2季擴大對MCU廠拉貨動能，增幅至少兩成以上，加上MCU價格幾乎已經落底，部分客戶因而開始下訂長單。法人看好，新唐（4919）、盛群等MCU廠本季營運將有望明顯升溫。 MCU市場已沉寂超過一年，先前庫存水位更一度傳出高達一年，近期通路商庫存傳出已經回到健康水準，且大陸終端消費性產品客戶鎖 ... 燦坤加碼促銷環保家電 記者李泠秭／台北報導/經濟日報 隨著綠色消費意識提升，加上節能電器政策補助加持，具有標章認證的環保商品成為消費者汰舊換新的首選，為響應4月22日世界地球日，同時迎戰連鎖通路母親節促銷檔期，燦坤（2430）加碼促銷力道，宣布「春季會員特典」好評延長，即日起至本月22日全館3C家電五折起。 燦坤指出，透過節能標章可了解機型節能效率，認證標章就能選到省電、高效率的家電，燦坤推薦優惠「一級能效機種」，力促民眾 ... 可成半年配息5元 記者陳昱翔／台北報導/經濟日報 金屬機殼大廠可成（2474）昨（18）日董事會決議通過去年下半年股利分派，擬配發現金股利5元，加上去年上半年現金股利5元，總計去年度配息10元，以昨日收盤價208元計算，殖利率約4.8%。 可成昨日同步發布聲明稿指出，董事會決議將股東提案「修改公司章程案」列入今年股東常會議案。 可成指出，針對任何股東提案，皆會深入研析相關法令，必要時會參酌外部法律顧問之意見，審慎審議提案之適 ... 訊連、叡揚 擁技術優勢 記者林薏茹／台北報導/經濟日報 研調機構Omdia最新報告預估，今年亞洲及大洋洲生成式AI軟體收入將達34億美元，2028年預計超過180億美元。市場需求呈爆炸性成長，軟體廠訊連（5203）、叡揚擁生成式AI技術能量，搶食市場商機，營運受惠。 訊連近年積極以生成式AI技術為旗下軟體加值，做出市場區隔。去年推出超過15種生成式AI App 新品，包括AI換裝、AI時裝、AI文字生圖、AI虛擬人像、AI置換天空、AI音效生成器及AI動漫等多 ... 13檔多頭抗震部隊 搶鏡 記者王皓正／台北報導/經濟日報 台股昨（18）日開低走高，指數站穩20,300點關卡之上；事實上，大盤在此波震盪盤整過程中，欣陸（3703）、新唐、大成鋼、巨大、台橡等強勢股4月以來股價漲幅超越大盤，且獲法人買單進駐，躍居多頭抗「震」部隊。 台股昨天早盤一度跌至20,057點，隨後在線纜、營建及散熱族群力挺下，大盤翻紅最高漲至20,363點，高低震盪逾300點，終場漲87點，以20,301點作 ... 威盛接單報捷 今年業績向上 記者蘇嘉維／台北報導/經濟日報 威盛（2388）接單傳捷報，隨客戶開案狀況順利、後續將進入量產，業界傳出，威盛將會為客戶大幅增加5奈米投片，總量高達8,000片，代表威盛後續不僅委託設計（NRE）授權金可望入帳，量產帶來的權利金亦可望推動業績向上進攻，順利搶進客製化AI晶片供應鏈。 威盛近年持續轉型，除了投入AI系統整合之外，也逐步轉型至特殊應用晶片（ASIC）及矽智財（IP）產 ... 致伸首季獲利淡季不淡 法人預期毛利率同創佳績 記者劉芳妙／台北報導/經濟日報 致伸（4915）今年首季營收136.5億元，年減7%，法人預期，受惠產品組合優化，加上AIoT事業穩健成長，有助提升獲利，致伸上季毛利率及每股純益表現有望改寫歷年最旺的淡季。 致伸昨（18）日不評論法人預估的財務數字。致伸昨天股價收87元，上漲1.7元。外資反手賣超，惟本土投信及自營商站在買方。今年以來，致伸在ETF資金力拱下，累計投信法人大買4.45萬 ... M31 驗證5奈米 IP 攻新應用 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 矽智財（IP）供應商M31（6643）昨（18）日宣布，旗下5奈米先進製程IP解決方案中，高速介面IP MIPI C／D-PHY，與記憶體介面ONFI v5.1 I／O，均已完成矽驗證，USB4 PHY IP也正在驗證中，可為AI與邊緣運算所需的傳輸、存儲設計提供高可靠性的關鍵性產品，並已於CadenceLIVE矽谷大會上展示相關成果。 M31表示，隨著AI高算力時代到來，AI晶片加速開發並大量 ... 奇鋐目標價 外資喊860 記者張□文／台北報導/經濟日報 大和證券發布報告指出，奇鋐（3017）至少贏得三家雲端服務供應商的GB200液冷案，第4季起可望出貨。大和上修奇鋐今、明兩年預估獲利，目標價從720元上調到860元，維持「買進」評等。 報告指出，市場過度擔憂奇鋐的3D VC氣冷散熱產能擴張進度。不過，大和認為，奇鋐第4季起液冷營收貢獻可望增加，將化解市場對進度的擔心。從2023-2026年，奇鋐獲利年複合成長率可達37.3%。 報告指出，目前 ... 同欣電Q1每股賺1.74元 記者李孟珊／台北報導/經濟日報 同欣電（6271）昨（18）日舉行法說會，公布首季每股純益1.74元。 展望後市，同欣電總經理張嘉帥強調，本季營運將由於首季，此外，活性金屬焊接（AMB）有望較原先計畫提前導入，加上功率分離式元件力拚第4季開始小量生產，都將為後續營運挹注更多動能。 張嘉帥認為，從現階段掌握的狀況來看，陶瓷產品線有較大的成長機會，射頻模組（RF）相關也在持續增加中，僅混合積體電路模組（Hybrids ... 信邦第1季稅後純益跳增五成 EPS 3.8元 記者蕭君暉／台北報導/經濟日報 信邦（3023）昨（18）日公布2024年第1季稅後純益達9.12億元，為歷史次高，年增2.02%，季增51.89%，每股純益3.8元，優於去年同期的3.75元及去年第4季2.49元。 展望第2季，信邦指出，隨著客戶端庫存去化已接近尾聲及各產業需求逐漸回溫，營運將優於第1季。其中，太陽能產業因客戶庫存已去化至低水位，需求略有回溫。至於高階半導體設備需求，受惠於AI晶片 ... •45歲巔峰之後 該如何轉職？ 無預警地你就被組織重整到一個從來都沒想過的位置！你剛過40歲不久，以為來到人生的巔峰正要大展身手，一陣鬱悶後，該走的時候還是得走，但要往哪個方向呢？ •台灣糕餅的甜鹹之間 探索味蕾的邊際線 祭祀、婚儀，還是年節，糕餅是台灣文化不可或缺的一環，也是台灣人的共同記憶。切開大餅，喜孜孜地一口咬下，這才發現紅豆餡裡夾著肉鬆和麻糬，腦裡的味覺畛域頓時展開一場激烈爭辯，究竟鹹與甜是可以共存於糕餅裡的嗎？

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