疫情擾亂供需蘋果5G新機恐遲到

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2020/04/28 第4594期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份

	資訊科技頭條	疫情擾亂供需蘋果5G新機恐遲到拆解iPhone SE 多用舊款零件 iPhone SE 網路門市銷售熱度高
	半導體業	台積發債144億鎖住低利
	資訊產業	廣達通吃三防疫商機惠普釋NB急單代工廠進補被動元件雙雄 4月營收看增日廠又染疫國巨、華新科迎轉單

疫情擾亂供需蘋果5G新機恐遲到
編譯鍾詠翔／綜合外電/經濟日報
知情人士透露，受新冠肺炎疫情導致全球消費者需求減弱，並打亂供應鏈腳步影響，蘋果今年度旗艦版iPhone量產時間將延後約一個月。由於該款新機是蘋果首款5G iPhone，是供應鏈下半年最關鍵的訂單來源，若延後生產恐衝擊鴻海、和碩、台積電、大立光等供應鏈出貨。蘋果向來在每年9月發表年度旗艦新機，供應鏈多半從7、8月開始備料，是蘋概股全年最忙碌的時候，一旦5G iPhone延後量產，意味今年旺季效應也面臨遞延，組裝廠鴻海、和碩將首當其衝。晶圓代工龍頭台積電主要為iPhone生產A系列處理器晶片，5G iPhone處理器訂單預料也將由台積電全拿。儘管台積電向來不評論單一客戶與接單動態，但公司已釋出看淡全球手機市況的訊息，預期疫情導致終端消費力降低，預估今年全球手機出貨量將衰退7%至9%，在整體手機規模減少下，5G手機總出貨也同步下修，隱約透露大客戶整體狀況不如預期。華爾街日報報導，今年蘋果旗艦版iPhone的量產時間將延後一個月左右，蘋果常在9月中旬發表新款iPhone，並在9月底前上市。因此，蘋果常在初夏啟動量產，並在8月前後建立庫存。知情人士表示，蘋果在下半年生產的手機數量，最多將減少20%，但目前還不清楚這些被砍掉的手機數量，是否會延到明年生產。消息人士說，蘋果計劃今年稍後推出四款新iPhone，部分機種支援5G上網，共有三種螢幕尺寸，包括一款5.4吋、兩款6.1吋、一款6.7吋等機種，全都採用有機發光二極體（OLED）螢幕。蘋果將在台北時間5月1日清晨5時左右發布上季財報。投資人與分析師預料蘋果今年的5G版iPhone，可能會延後出貨，主因是蘋果曾在2月表示，這場「全球大流行」衝擊iPhone生產，因此可能無法實現上季營收目標。新冠肺炎疫情對蘋果帶來雙重打擊。首先是中國大陸地區，疫情迫使蘋果門市暫停營業、組裝廠關閉，衝擊iPhone供應商；接著是歐美地區，這場危機導致蘋果門市停擺。蘋果部分亞洲門市已恢復營業，供應商也復工，但蘋果在消費者需求方面仍面臨不確定性。

拆解iPhone SE 多用舊款零件
記者何佩儒╱台北報導/經濟日報
新iPhone SE開賣後，知名拆解維修網站iFixit照例把新機拆解，並與外型類似iPhone 8進行比較，發現包括相機模組、螢幕顯示零組件、SIM卡槽等零組件，可與iPhone 8通用，意味供應鏈可將這些零組件最大化利用，有助大立光、玉晶光、美律等蘋概股本季營運衝鋒。業者分析，大多數新一代iPhone都是採用更新、更高階的零組件，舊的零組件只能用在舊機，此次iPhone SE採用與iPhone 8相同的零組件，是價格最低降到1.5萬元有找的主因。對供應鏈來說，零組件也能做最大化的利用，同時消費者維修成本可望隨之降低，成為吸引消費者購買的原因之一，預料包括光學元件供應商大立光、玉晶光；聲學元件廠美律、瑞聲、歌爾；感測模組業者LG Innotek、AMS，以及組裝廠鴻海、和碩、緯創，可望在此波iPhone SE新機效應上優先受惠。台股昨（27）日在蘋果指標股大立光、台積電、鴻海等領軍，上漲219.91點，蘋概股包括可成、美律、日月光投控、和碩、緯創等幾乎全面收紅。而甫開賣的新機iPhone SE銷售備受關注，下半年新品也受到期待。科技網站報導，由於新iPhone SE被形容是iPhone 8換上A13處理器的升級版，經過iFixit拆解，發現包括相機模組、SIM 卡槽、震動馬達、螢幕顯示零組件包括聽筒和距離感應器等，可以和 iPhone 8 通用，換言之，這些零件可以安裝在新 iPhone SE，也能裝在 iPhone 8 。至於電池部分，雖然新iPhone SE和 iPhone 8電池看起來很像，但兩者卻不通用，主要是iPhone SE電池模組用上了新的接孔，無法和 iPhone 8 的主機板相連。

iPhone SE 網路門市銷售熱度高
記者黃晶琳╱台北報導/經濟日報
蘋果iPhone SE新機第一批在台灣市場到貨量約3萬支，通路商透露，此次蘋果優先供貨電信及通路業者，通路上不難買到，預估此次到貨量可望平實銷售到母親節檔期；電信業者多反應網路門市銷售最為熱絡，較平日倍增成長，顯見疫情期間消費者不出門，消費型態也轉變。通路業者表示，根據市調機構統計，3月台灣手機銷售量約40多萬支，受到新冠肺炎影響，消費緊縮，即使iPhone SE開賣，仍難以拉抬整體買氣，預估4月銷售量恐跌破40萬支大關。中華電信表示，iPhone SE開賣後網路門市流量較平日成長近三倍，客戶詢問度高，已積極向蘋果爭取供貨量，在最短時間內，努力滿足客戶需求。實體門市仍為銷售iPhone SE主力，但受到疫情影響，iPhone SE網路門市銷售占比，較過去iPhone新機開賣提高。台灣大表示，今年iPhone SE整體銷售約為到貨量的七成，電商及網路門市已經賣出到貨九成以上。遠傳表示，iPhone SE較前一代iPhone SE成長三倍以上，透過網路門市申辦比重，較往年新款iPhone成長高達四倍，顯示防疫期間免出門、線上輕鬆申辦加上網路獨享優惠受到果粉青睞，創下歷年來透過網路門市申辦iPhone比例最高的一次。台灣之星表示，新iPhone SE親民價吸引用戶申辦，申辦量是去年iPhone 11同期四倍。亞太電信表示，iPhone SE整體銷售表現與去年iPhone 11，近乎持平，在疫情低迷景氣中，仍具有一定熱度。

台積發債144億鎖住低利
記者陳美君／台北報導/經濟日報
晶圓代工龍頭台積電今年大舉發債籌資，董事會先前通過的600億元發債額度，4月底前已全數發行完畢。債券商主管透露，台積電先前已二度發行公司債，釋出456億元的公司債籌碼，剩餘的144億元公司債額度也於昨（27）日完成訂價。券商主管指出，台積電144億元的公司債昨日完成訂價，其中，5年期公司債利率為0.55%、7年期利率為0.6%、10年期利率為0.64%，三種年期的發行金額分別為45、75和24億元，合計釋出144億公司債籌碼。台積電昨日三度發債，利率未能締造新低紀錄，券商主管分析，主要是公債殖利率落底反彈，以及台積電今年發債籌碼較多，有意認購的金融機構都買得差不多了，壓低利率競標的意願相對較低，所以利率未再向下探底。券商主管指出，在此之前，台積電已二度發債，3月首次發債，大手筆釋出240億元無擔保公司債籌碼，4月初再發行216億元無擔保公司債，用以新建與擴建廠房，以及增加汙染防治設備，衝刺先進製程之餘也能善盡環保企業社會責任。券商主管認為，台積電今年大舉發行無擔保公司債，主要基於長期資金彈性運用的策略考量；今年公債利率一度跌破歷史新低，企業選在此時發行公債，可鎖住長期低利資金。 4月初台積電發行216億元無擔保公司債，其中5年期發行利率0.52%，金額59億元，7年期利率0.58%，金額104億元，10年期利率0.6%，金額為53億元；台積電的5年期發行利率，還刷新公司債發行的歷史新低水準。

廣達通吃三防疫商機
記者謝艾莉╱台北報導/經濟日報
代工廠近期相當忙碌，台廠當中，廣達不僅筆電出貨強勁，雲端業務也火紅，加上集團跨足新冠肺炎檢測領域將邁入收成，廣達三大防疫商機通吃，成此波新冠肺炎疫情帶來的相關商機最大贏家。新冠肺炎疫情帶來的宅經濟商機，催動筆電等終端產品成為消費者必買的產品之餘，伺服器亦受惠在家上班、遠距教學、社交媒體、串流影音等應用爆發性成長。廣達對伺服器產品維持全年出貨雙位數成長目標，顯示伺服器產品完全不受疫情影響。廣達說明，儘管短期受制疫情全球擴散，部分國家封城或鎖國，影響伺服器記憶體供應，有零組件短缺疑慮，不過伺服器客戶已要求廣達拉長零組件備料天期以免斷料，因此廣達相關業務仍強。另外，廣達集團在新冠肺炎檢測領域也傳捷報，旗下廣明在科技部領軍下，進軍新冠肺炎檢測領域有成，僅需採集一滴血，12分鐘就能完成篩檢，準確率達九成，是目前國內最快、最準的新冠肺炎快篩產品，預計5月取得歐盟認證，要橫掃歐洲市場。近期PC品牌包含戴爾、惠普均因遠端工作、教學需求強烈，頻頻拉貨，也讓代工廠相當忙碌，除了廣達喜迎大單之外，和碩受惠於大客戶拉貨，目前產能已經滿載，公司預期第2季將恢復成長趨勢，上半年表現將優於去年同期。英業達也看好第2季筆電、伺服器出貨都會較第1季雙位數成長。

惠普釋NB急單代工廠進補
記者吳凱中、劉芳妙、謝艾莉╱台北/經濟日報
新冠肺炎帶動在家上班與遠距教學風潮，筆電銷售大好，供應鏈透露，全球筆電二哥惠普( HPE）產品供不應求，本季對台灣代工廠釋出急單量高達1,800萬台，是往年同期近一倍的規模，廣達、英業達等趕工生產，出貨量激增，群光、達方等周邊零組件廠也沾光。遭點名的台廠向來不對單一客戶或訂單置評。供應鏈透露，由於新冠肺炎疫情在美、歐與東南亞肆虐，帶動全球線上教學、遠距工作需求風潮，惠普趕著忙出貨，對代工廠猛下急單拉貨。供應鏈透露，惠普第2季對台灣代工廠的筆電下單量上看1,800萬台，較往年同期多近一倍，惠普第2季訂單包含商用、教育、消費型筆電，尤以商用新增比例最顯著。台灣代工廠中國大陸產能均已經在3月恢復正常運作，加上本季又會出貨第1季遞延的訂單，工廠全員動起來趕工出貨。惠普筆電供應鏈包含代工廠廣達、英業達、仁寶，以及電源廠台達電、光寶及鍵盤廠達方等，在品牌廠紛紛湧入的急單挹注下，相關供應商第2季營運可期。據悉，惠普這波急單主要為商用機型，目前代工廠中，廣達承接惠普的訂單量最大，商用及消費型通吃；英業達因主攻商用機型，也為這波惠普急單受惠者。代工廠3月起營運展現強勁成長力道，廣達3月筆電出貨大增至420萬台、月增310萬台或3.4倍，成長率傲視群雄。仁寶3月PC出貨量370萬台、月增210萬台或1.4倍。英業達3月筆電出貨180萬台，月增逾三倍。隨著惠普大單報到，有助代工廠4月出貨量續揚。零組件也跟著受惠，法人估計，達方本季筆電鍵盤相關產品出貨量季增上看五成，群光本季來自筆電、桌機及平板相關鍵盤產品出貨季增上看四成，成為業績成長一大動能。

被動元件雙雄 4月營收看增
記者李孟珊╱台北報導/經濟日報
新冠肺炎疫情肆虐，使得居家工作和遠端教學成為民眾生活的常態，順勢帶動筆電等3C產品需求大增，被動元件產業隨著受惠，目前接單量大於供給量，國巨、華新科在產能利用率穩健拉升下，4月營收有望看增。被動元件庫存經過去年一整年的去化，去年第4季開始呈現偏低，使得客戶啟動回補庫存措施，不過，今年第1季受到疫情影響，終端庫存尚未完全回補，筆電、網通等相關需求又緊跟上來，再加上不少日、韓被動元件廠旗下工廠面臨停工，衝擊供給，也讓台廠對產業前景更趨於樂觀。另一方面，近年村田製作所、TDK、太陽誘電（Taiyo Yuden）等日商轉至耕耘車用工控市場，中國大陸手機市場的MLCC需求即成為台系廠商的主力戰場，帶動2020年消費型被動元件需求成長。華新科透露，隨著伺服器、筆電、平板需求大增，該公司目前產能滿載，在手訂單看到第3季，正著手規劃提前完成擴產動作，由原訂今年底往前至第2季，屆時旗下電阻、電容月產能可達500億顆，增幅約25%。今年4月初時，供應鏈便傳出MLCC供應吃緊的狀況，原本多以短單、急單方式購料，為確保後續供貨無虞，開始與國巨等台廠簽長約，意味下游廠商非常擔心被動元件的供給狀況。

日廠又染疫國巨、華新科迎轉單
記者李孟珊╱台北報導/經濟日報
全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所（Murata）再傳員工染疫，旗下工廠上周第三度停工，儘管昨（27）日已復工，且公司強調庫存充裕不影響供貨，但下游憂心村田屢次無預警停工，不利備料順暢，有意將訂單轉至國巨、華新科等台廠。被動元件族群昨天在相關題材激勵下，走勢強勁，國巨挾美國通過合併基美案，有望於第3季完成收購，並開始認列營收及轉單題材，股價開高走高，終場以漲停價379.5元收市、大漲34.5元；華新科也強漲逾3.6%、收215元。外電報導，村田製作所上周六（25日）宣布，子公司富山村田製作所一名員工確認感染新冠肺炎，為了保障員工健康安全，該工廠已於上周五（24日）至周日（26日）停止生產，約2,700名員工在家待命，據了解，富山村田製作所主要生產用於智慧手機的壓電產品和感測器。儘管村田強調，既有庫存量足夠，不會對客戶的交貨期造成影響，且相關廠區已復工正常生產，但由於被動元件供應吃緊，村田工廠再次停工，已是近期第三度因員工染疫而暫停旗下廠區生產，業界高度關注，擔心後續若再出現無預警停工，不利下游儲備庫存。業界人士指出，村田為全球被動元件龍頭，市占率逾三成，若日本疫情持續延燒，導致村田工廠日後再度停工，勢必影響市場供給。而國巨大陸蘇州廠、東莞廠較早復工，使得國巨成為遞延復工聲浪中的少數亮點，加上5G基地台及手機訂單增溫，PC及手機被動元件缺貨，也讓第1季營收繳出亮眼成績單。國巨3月營收在中國大陸廠區復工改善、客戶訂單需求強勁之下，重返單月40億元以上，創14個月新高，第1季營收100.2億元，季增0.2%、年減12%。法人分析，在中國大陸廠區陸續復工之下，國巨3月整體產能利用率已恢復至50%，不過運輸成本提升，國巨4月全面開始適用新報價，此外，日本村田、TDK等同業因疫情停產，致使大陸各廠在回補庫存上出現需求缺口，而目前遠距辦公、學習等狀態，也帶動電腦、遊戲機和服務器相關訂單湧入，法人看好國巨將有轉單效應。

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