南韓疫情燒…台系面板、半導體將迎轉單

想知道國內外財經重要議題及影響力人物的經營思維？快跟著【遠見電子報】一起掌握知識與延伸全球視野！

★ 無法正常瀏覽內容，請按這裡線上閱讀

新聞健康 u值媒 udn部落格

2020/02/24 第4552期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份

	資訊科技頭條	南韓疫情燒…台系面板、半導體將迎轉單
	國際科技產業	鴻海威州廠出貨推咖啡聯網設備鴻海美國建廠透明化定時公開進度群創大突破打進蘋果鏈
	通訊產業	5G手機全年出貨估1.9億支
	資訊產業	聯電22奈米獲聯發科大單聯電8吋廠訂單源源不絕面板雙虎營運三利多

南韓疫情燒…台系面板、半導體將迎轉單
國際中心、記者簡永祥、李珣瑛／綜/經濟日報
南韓昨（23）日提高新冠肺炎警戒層級至最高等級的「嚴重」，總統文在寅宣示將採取「前所未見、不限於法規的強力措施」遏止疫情。南韓是全球面板、記憶體、晶圓代工重鎮，當地疫情拉警報，業界密切關注對群創、友達、南亞科、台積電、聯電等台廠的轉單效應。（面板雙虎營運三利多）南韓新冠肺炎確診數在五天內暴增20倍、突破600例，截至昨天晚間全國死亡案例達到六人，是這波全球疫情嚴重度僅次於中國大陸的國家。韓聯社報導，文在寅表示，根據專家的意見和建議，決定把新冠肺炎疫情預警上調至最高等級的「嚴重」，為2009年甲型H1N1流感爆發以來，南韓首度發布最高層級的傳染病警戒。據了解，消息傳出後，儘管昨天逢周日，不少電子廠業務仍暫停休假，詢問台灣面板、記憶體等零組件供應商是否能增加供料。一名台灣電子業高層表示，「最令人擔心的狀況終於來了，三星的動態更是關鍵。」現在最令人憂心的是南韓官方未來是否會和大陸一樣，對電子廠運作與人員上崗，以及交通運輸嚴加管制，南韓在電子零組件供應地位更甚於大陸，影響甚大。南韓在全球記憶體、面板居重要地位。以DRAM為例，三星、SK海力士市占高達73%；面板方面，南韓供應全球約36%比重，在手機用AMOLED面板更是獨霸，近期記憶體、面板報價止跌反彈，市況正在加溫，訂單可能朝台灣南亞科、群創、友達移轉，並進一步推升報價揚升力道。另外，南韓也是全球晶圓代工重鎮，包括三星、美格納（Magnachip）、東部半導體等，都與台積電、聯電直接競爭。目前看來，台積獨霸7奈米以下生產製造，在12吋晶圓代工上，台積優勢仍將延續，值得關注的是8吋晶圓訂單流向，由於不少IC設計廠普遍在台韓、甚至大陸分散投片，相關訂單回流台灣，對台積電、聯電挹注不小。

鴻海威州廠出貨推咖啡聯網設備
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
鴻海美國威斯康辛廠區設廠以來，首套軟硬整合產品正式出貨，應用於咖啡零售行業。鴻海集團攜手美國Briggo咖啡團隊，將提供不打烊咖啡機器人的製造設計服務，由鴻海集團提供軟硬整合咖啡聯網AI整套設備。業界看好，隨著產能開出後，有助實現將聯網咖啡業務推廣到北美全境機場的應用目標。鴻海威斯康辛廠區建立以來，攜手不少北美新創夥伴，其中，與總部位於德州的Briggo公司合作開發咖啡機器人，近期在當地首度完成生產Briggo的自動咖啡機產品，也是鴻海集團在威州設廠以來首套出貨的產品。依據雙方展示的出貨產品大合照與計畫、展示影片等，新款咖啡機器人也將應用於北美機場，初期並在機場打造成咖啡屋設計，提供不間斷咖啡零售服務。依據Briggo說明，咖啡機器人設備除已安裝在舊金山國際機場，也導入戴爾等大公司的辦公環境。隨著鴻海集團協助製造生產，更將能有足夠產能安裝至北美全部的機場。在合作分工上，Briggo公司說明，積極打造聯網的咖啡服務，攜手鴻海集團展開合作，目標發展結合雲端運算、機器人與AI整合應用的咖啡零售服務。此次鴻海集團協助Briggo打造的新款咖啡機器人，主要是在威州園區設計生產，也是鴻海集團在威州製造的關鍵發展。鴻海集團美國主管先前在新聞稿中提到，攜手在當地的合作夥伴Briggo公司，能將智慧製造能力運用於設計開發零售所需的機器人平台。

鴻海美國建廠透明化定時公開進度
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
鴻海集團持續國際化發展，美國布局備受各界關注，除近期在人力銀行上釋出威斯康辛州、加州、華盛頓州職缺，在威州廠區布局也被美國官員稱為是「更透明公開」，其中地方官員認證的推特也定時更新建設進度，發布廠區空照圖公布廠區建設進展。鴻海威州投資規劃包含面板六代線、資料中心建設、智慧製造中心等三大領域，六代線目標2020年第4季正式營運，最新空拍圖也顯示工廠外觀幾乎建設完成，資料中心也在持續建設。威州地方媒體引述威州州長托尼·埃弗斯（Tony Evers）及民主黨議員談話提到，現在鴻海集團在當地建設相較早期更公開，如推特上的「Foxconn Aerial」帳號，幾乎天天更新廠區空照圖，所有民眾都可檢閱進展。不過，也有共和黨參議員菲茨杰拉德（Scott Fitzgerald）提到，威州應該多給私人企業一些靈活彈性，才能因應市場變化在當地拓展業務。鴻海美國布局由鴻海副董李傑負責，創辦人郭台銘也很關心，去年鴻海董事長劉揚偉上任後，也曾與威州州長、共和黨餐眾議院多數黨領袖會面，相關官員也在推特上證實此事。

群創大突破打進蘋果鏈
記者李珣瑛╱新竹報導/經濟日報
群創Mini LED布局大突破，傳已送樣蘋果，準備搭載在下半年推出的最新款iPad Pro平板，大咬蘋果商機，是群創首度與蘋果的零組件供應合作案。市場先前傳出，LED磊晶大廠晶電Mini LED產品獲得蘋果青睞，拿下訂單，群創加入後，蘋果Mini LED訂單爭奪戰更加白熱化。對於相關傳聞，群創總經理楊柱祥表示：「這不能多說」。群創過往從未取得蘋果訂單。據了解，群創為搶蘋果Mini LED訂單，下了不少功夫，不僅大舉投入研發，群創去年底響應政府台商回台計畫，擬在竹科苗栗園區與南科大規模投資701億元，成為台商回流最大案。該計畫書當中，也明白宣示除了移回大陸電視整機組裝生產線外，Mini LED也是重要投資，藉此擴大投資重建台灣供應鏈競爭力，加速顯示器產業升級轉型，鞏固台灣關鍵零組件戰略地位。業界人士分析，群創是鴻海集團重要面板布局，加上集團內榮創、光鋐等LED廠協助共同發展Mini LED技術，資源豐沛。更重要的是，鴻海是蘋果最大組裝夥伴，群創成為蘋果Mini LED供應鏈後，蘋果與鴻海「親上加親」，更能取得一條龍供貨優勢，且更有利於蘋果供應鏈管理。近年蘋果高規產品多採用OLED顯示技術，但Mini LED對比效果與OLED顯示器相近，在部份產品線，Mini LED成本甚至低於OLED，也可能作為未來導入更先進的Micro LED技術的跳板，因此蘋果非常有興趣。台灣面板廠雖然在OLED面板的產能競賽落後，但在Mini LED有獨到之處。群創具有全球獨創首發的主動矩陣式（Active matrix，AM）Mini LED技術，可同時縮小LED之間的間距，並降低整體設計成本，是Mini LED技術一大革命，並已導入車用等中小尺寸應用領域，另外，也在公共顯示器、專業電競顯示器等應用大放光芒，成為搶進蘋果供應鏈的利器。為提供客戶更大的設計自由度，群創也以AM miniLED搭配軟性基板，作為異型／曲面LCD所需背光源的最佳解決方案。群創強調，希望以AM Mini LED技術產品全面痛擊OLED，並希望為顯示器產業帶來新革命。尤其Mini LED在能耗及外觀設計上完全超越OLED，看好在Micro LED問世之前，AM Mini LED將擔任群創中期戰略產品的角色。閱報秘書／Mini LED Mini LED（次毫米發光二極體）介於傳統LED與先進的Micro LED之間。 Mini LED以省電、薄型化、HDR、異型顯示器等背光源應用為訴求，可應用於手機、電視、車用面板及電競筆電等。

5G手機全年出貨估1.9億支
記者何佩儒／台北報導/經濟日報
隨各國5G陸續商轉，以及品牌廠積極推出5G手機，市調機構預測，今年全球5G手機出貨量上看1.99億支，是去年1,900萬支的十倍。不過，分析師也提醒，由於新冠肺炎疫情可能引發的經濟放緩，恐干擾今年5G手機銷量表現。台股中的5G手機概念股，包括台積電（2330）、大立光、聯發科、聯詠、穩懋、華通、大毅、華新科、欣興、晶技、日月光投控、嘉聯益等。法人認為，若5G手機銷量大增，有助帶旺相關供應鏈出貨。市調機構Strategy Analytics最新報告顯示，2020年全球5G智慧手機出貨量將達1.99億支，成為今年全球智慧手機產業成長最迅速的領域。

聯電22奈米獲聯發科大單
記者李孟珊╱台北報導/經濟日報
聯電12吋廠大單報到，甫到位的最新22奈米製程，接獲聯發科物聯網應用晶片大單，總量高達1萬片，預計第2季開始出貨。聯電近期12吋廠接單屢傳捷報，包括三星、聯詠等大廠訂單陸續到手，伴隨聯發科新訂單落袋，三大客戶訂單到位，營運動能強勁。聯電向來不評論單一客戶與訂單，僅表示，22奈米製程技術已於去年12月到位，具競爭性的效能，能讓客戶從28奈米到22奈米無縫接軌，且22奈米製程與原有28奈米高介電係數／金屬柵極製程相比，擁有再縮減10％晶粒面積的優勢及更佳的功率效能比、強化射頻性能等特點。聯電看好本季營運，預計單季出貨量、平均單價（ASP）都可與上季持平，淡季不淡，毛利率估14%至16%，產能利用率維持約九成高檔。聯電強調，隨著客戶未來新產品設計定案即將進入量產，聯電可望從5G和物聯網的發展趨勢中，特別是無線設備及電源管理應用上增加的半導體需求中獲益。聯電強調，最新推出的22奈米製程平台還有基礎元件IP支援，應用上包括消費性電子的機上盒、數位電視、監視器、電源或漏電敏感的物聯網晶片（附帶藍牙或WiFi）和需要較長電池壽命可穿戴式產品。業界人士表示，儘管現階段新冠肺炎疫情造成電子業不確定性大，不過在5G聯網應用中，聯發科處理器產品可套用在更多聯網裝置，包括電視、智慧喇叭、智慧顯示器等，都有更多發展空間，相關需求仍在。就算需求受疫情影響而遞延，之後會擴大傳統旺季需求，聯發科為搶物聯網商機，成為聯電22奈米製程的首要客戶，將投下1萬片12吋晶圓訂單，預計第2季初開始量產出貨。此外，聯電12吋廠在驅動IC龍頭聯詠大量投片下，45、40奈米製程今年1月出貨量較去年第4季平均出貨量多出近10%，去年並傳出獲得三星LSI的28奈米5G智慧手機影像訊號處理器（ISP）訂單，今年首季開始進入量產，以及OLED面板用的28奈米及40奈米面板驅動晶片，如今22奈米製程又獲得聯發科大單，在三大客戶力拱下，聯電今年12吋廠營運看俏。法人點出，28奈米業務回溫，南韓客戶新案正快速放量生產，有機會拉高28奈米製程的產能利用率，正向看聯電本季表現。同時，在5G推升各項應用需求成長的趨勢下，聯電22奈米製程將固守既有的客戶和獲得新客戶，挹注強大營運動能。

聯電8吋廠訂單源源不絕
記者李孟珊╱台北報導/經濟日報
聯電12吋廠接單屢傳捷報之餘，旗下8吋廠訂單更是源源不絕，出現供不應求盛況。近期中國大陸籠罩新冠肺炎疫情蔓延陰霾，衝擊當地以8吋晶圓為主的晶圓代工產業發展，聯電等台灣業者新增轉單效應可期，更進一步提升產能利用率。法人指出，由於5G智慧手機中的矽晶片含量將大幅增加，今年8吋製程的主要成長動力來自收發機和交換器等射頻領域，在強勁的需求下，看好聯電8吋晶圓代工業務，預估本季產能利用率將從上一季的九成，拉升至93%以上，並將逐季攀升。近期大陸籠罩新冠肺炎疫情陰霾，資策會產業情報研究所（MIC）指出，若新冠肺炎疫情持續擴大，將影響中國大陸晶圓製造生產。由於大陸8吋晶圓代工產能占全球比重約14.6%，影響範圍較其他產品線大，台積電、聯電等台灣晶圓代工廠有機會受惠，短期可能有轉單效益。世界先進也認為，即使目前新冠肺炎疫情擴大，客戶下單需求仍在，並未看到任何需求推遲情況。不過，相較於世界本季毛利率面臨大幅下滑、甚至驚見「2字頭」的近四年單季低點，聯電並未有類似風險，在8吋以及12吋受惠於5G手機和基地台帶動電源管理IC和RF應用的需求成長，本季營運數字仍可望繳出不錯的成績單。法人認為，聯電，以及OLED面板驅動IC和手機的多鏡頭趨勢增長，提升影像感測產品的需求，最後是高速傳輸I/O介面等多項應用產品，皆挹注聯電全年營運表現，預期聯電今年營運較去年大幅度成長。

面板雙虎營運三利多
記者李珣瑛╱新竹報導/經濟日報
面板雙虎群創、友達近期受惠大尺寸面板報價止跌反彈、搶攻利基型產品逐步邁入收成，及南韓新冠肺炎擴散有望帶來轉單效應等三大正面因素助攻，營運浮現轉機。受惠於同業減產控制市場供給策略奏效，及終端拉貨優於預期，近期大尺寸LCD面板報價開始上漲。據市調機構集邦科技最新電視面板報價，32及43吋各漲價1美元，漲幅分別是2.9%及1.4%；55吋平均漲價3美元，漲幅約3%。現階段面板雙虎仍以大尺寸LCD面板為主力產品，主攻電視應用，近期電視面板報價揚升，外資看好有助改善營運，摩根士丹利證券日前同步調高雙虎目標價，升評群創至「優於大盤」，目標價由8.8元穿越票面、來到12.5元，並調升友達目標價至13.5元。摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟表示，南韓樂金顯示器（LGD）關閉更多產能、大陸新增產能量產放緩、庫存水位趨於正常，以及大陸爆發新冠肺炎疫情導致產能緊縮，是更多支撐面板向上產業的跡象。友達董事長彭雙浪透露，去年即調整組織，成立「系統暨解決方案事業總部」，朝逐步轉型為「以面板為核心元件的智慧物聯方案商」因應。另一方面，繼大陸武漢、深圳兩大面板重鎮，相繼因疫情擴大而封城，南韓近日爆發疫情漫延，半導體廠海力士、面板廠三星顯示器的手機廠均傳出有員工染疫，得停工消毒，引發系統及品牌廠對面板供應鏈，能否如期交貨的疑慮，雙虎也有望迎接轉單。

•「咖啡杯」可以直接吃！航空公司年減800萬垃圾
根據紐西蘭航空統計，紐航的貴賓室每日早上會消耗約600杯咖啡，加上空中的消耗量，一年共消耗超過800萬杯的咖啡。為響應環保，紐西蘭航空日前於飛機上與奧克蘭貴賓室推動可食用的「香草餅乾咖啡杯」。

•美中貿易戰方興未艾究竟誰的勝算大
美中貿易戰方興未艾，你來我往頻頻出招，究竟誰勝算大？太平洋島鏈上的日本、韓國乃至臺灣，將從美國總統川普不按牌理出牌的策略中得利或受害？貿易競爭最終是否將轉變成真槍實彈的戰爭？